昨日，國務院常務會議審議并原則通過了電子信息產業調整振興規劃。會議認為，電子信息產業是國民經濟戰略性、基礎性和先導性支柱產業。在當前國際市場需求急劇下降、全球電子信息產業深度調整的形勢下，振興我國電子信息產業，必須強化自主創新，完善產業發展環境，加快信息化與工業化融合，著力以重大工程帶動技術突破，以新的應用推動產業發展。
三大任務 五項措施
會議確定今后三年產業的三大重點任務：一是完善產業體系，確保骨干產業穩定增長，著重增強計算機產業競爭力，加快電子元器件產品升級，推進視聽產業數字化轉型。二是立足自主創新，突破關鍵技術，著重建立自主可控的集成電路產業體系，突破新型顯示產業發展瓶頸，提高軟件產業自主發展能力。三是以應用帶發展，大力推動業務創新和服務模式創新，強化信息技術在經濟社會各領域的運用，著重在通信設備、信息服務和信息技術應用等領域培育新的增長點。
為完成以上目標，配合出臺的五大政策措施則包括：一要落實內需帶動，拓展電子信息產品應用和產業發展空間。二要加大投入，集中力量實施集成電路升級、新型顯示和彩電工業轉型、第三代移動通信產業新跨越、數字電視推廣、計算機提升和下一代互聯網應用、軟件及信息服務培育六大工程，鼓勵引導社會資金投向電子信息產業。三要強化自主創新能力建設。加快實施相關國家科技重大專項，支持優勢企業兼并重組，完善公共技術服務平臺。四要促進發展服務外包，支持企業“走出去”建立研發、生產基地和營銷網絡。五要加強政策扶持。加大鼓勵軟件和集成電路產業發展政策實施力度。落實數字電視產業政策，推進“三網融合”。調整高新技術企業認定目錄和標準。繼續保持電子信息產品出口退稅力度，進一步發揮出口信貸和信用保險的支持作用。擴大中小企業集合發債試點。
關注六大細分行業
振興規劃提出加大投入力度，集中力量實施六大工程，這幾乎涵蓋了電子信息產業的各個重要領域。綜合日信證券、申銀萬國、招商證券、中金公司、智多盈投資等多家機構研究報告，我們發現以下六大相關行業上市公司將從中直接受益。
一、支持集成電路產業升級。目前LED應用領域在景觀照明(43%)、手機、顯示器等，由于較傳統的電燈節電能60%以上，政府對該類高效照明產品給予補貼，以推動產業的發展，因此具有LED外延和芯片制造能力的LED產業的上市公司值得關注，如三安光電、士蘭微、方大、聯創光電、同方股份等。同時，產品升級能力較強的華微電子與長電科技也可密切留意其動向，前者是國內功率器件的龍頭企業，后者是國內封裝技術處于領先位置。
二、支持新型顯示和彩電工業轉型。與“十一五”規劃相比，此次振興規劃中平面顯示產業的地位得到大幅提高。在“十一五”規劃中，平面顯示產業只是作為元器件產業中的一部分來論述，而在這次振興計劃中，平面顯示產業成為核心產業之一，單獨列為六個重大工程之一，同時還將新型顯示器件企業納入高新技術企業范疇。由于與具有重要意義的彩電工業轉型聯系在一起，這次平面顯示產業的扶持方向也更加明確，以大尺寸面板為主。因此京東方、大族激光、廣電電子、萊寶高科等公司發展前景不容小覷。
三、完善第三代移動通信產業新跨越。由于移動網絡配套光纖需求較大，光纖產能和需求短期存在缺口，因此今年運營商集采的首輪報價甚至出現廠商聯合提價超過10%的現象，有望推動光纖纜廠商業績和股價在年內有所表現。再次，政府加大財政投入力度，新增資金向電子信息產業傾斜，以貸款貼息、研發和產業化補助、政府采購和資本金注入等多種方式引導社會資源投入，有望使行業內上市公司獲得較多的政府補貼。中興通訊、烽火通信、中天科技、亨通光電、遠望谷、高鴻股份、ST大唐等上市公司面臨新的發展機遇。
四、數字電視推廣應用和產業鏈建設。短期看，國家可能在財政、稅收等方面直接支持彩電龍頭企業的技術研發項目和屏、模組生產線的建設；長期看，上游配套產業將會得到更大的發展，對整機企業降低成本，國產品牌對抗外資品牌起到很好的作用。建設基于自主音視頻標準的數字電視內容綜合服務體系(平臺)，建立國家數字電視應用工程中心等規劃不僅會使四川長虹、深康佳、海信電器等傳統家電企業煥發青春，更會給大恒科技、博聞科技、同洲電子等擁有核心技術的公司提供巨大的發展空間。
五、推進計算機和下一代互聯網應用，將使中天科技、亨通光電、烽火通信、浪潮信息等上市公司受益。
六、軟件及信息服務培育，總體來看，將使東華合創、用友軟件、東軟集團、中國軟件、恒生電子、青島軟控、石基信息、衛士通、川大智勝、啟明信息、科大訊飛等公司的先發優勢更為明顯。
具體來說，扶持軟件外包企業發展，受益廠商包括東軟集團、中軟國際、浙大網新和中訊軟件等。但有機構認為，目前軟件外包行業大多已經享受較為優惠的稅率，進一步的減免可能性較低。另外，該行業相關產業扶持政策不對口，各項優惠政策多以電子制造企業為基礎，使得軟件企業在進行企業受并購和擴大生產規模等各方面需要進行的審批較為繁瑣，流程較長，效率不高。
同時，規劃提出“支持優勢企業并購重組”政策，鼓勵優勢企業整合國內資源，支持“走出去”兼并擁有先進技術、核心專利和人才團隊的海外企業等。行業內的優勢上市公司主要包括用友軟件和東軟集團等。
毋庸置疑，電子信息產業振興規劃的推出和實施，將對電子信息產業的發展產生積極作用。經過大盤近兩日的暴跌，電子信息行業很多個股都出現了一定程度的調整，相信隨著政策利好的刺激，市場將對這一龐大群體重燃投資熱情。(沈明)
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