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前三季度55家券商獲得承銷保薦費(fèi)117億

2010年09月30日14:39 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T
關(guān)鍵詞： 承銷費(fèi)率 券商 保薦機(jī)構(gòu) 市盈率發(fā)行 招商證券 創(chuàng)業(yè)板 募集資金 國信證券 平安證券 中信證券

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上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì)顯示，截至9月29日，今年以來兩市共有257家公司成功首發(fā)上市融資，55家券商保薦機(jī)構(gòu)參與257家公司的主承銷，合計(jì)獲得承銷保薦收入117.48億元。

而今年以來，由于中小板以及創(chuàng)業(yè)板的火熱發(fā)行，券商投行格局較去年有了較大改變，平安、招商、國信三家深圳券商包攬了承銷前三名。

從IPO給券商帶來的承銷保薦收入來看，平安證券前三季度承銷保薦收入為13.19億元，位居榜首；招商證券為8.45億元，國信證券為7.46億元，這兩家公司依次排名第二、第三；而中金公司的收入為7.03億元，位居第四，四家券商合計(jì)瓜分了承銷保薦費(fèi)總額的3成。

而在IPO企業(yè)承銷家數(shù)方面，平安證券、國信證券、招商證券繼續(xù)占據(jù)前三名，三者前三季度承銷家數(shù)分別為30家、22家和17家；廣發(fā)證券、華泰聯(lián)合分別以承銷15家和14家緊隨其后。

不過，從保薦機(jī)構(gòu)為企業(yè)募集資金且不考慮聯(lián)席保薦方面來看，前三季度中金公司募集資金378億元位列首位，中信證券以募集280億元排名第二，平安證券253億元位列第三。

此外，今年以來新股承銷費(fèi)率出現(xiàn)了明顯上浮。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年76家首發(fā)公司承銷費(fèi)用為22.81億，平均承銷費(fèi)率為2.2%；2009年99家首發(fā)公司承銷費(fèi)用為46.87億，平均費(fèi)率為2.54%；而考慮前三季度IPO合計(jì)募集資金3845.15億元，今年以來平均承銷費(fèi)率為3.05%。

具體來看，主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板的承銷保薦費(fèi)率也存在著較大差異。數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)業(yè)板和中小板公司費(fèi)率大多超過4%，如作為承銷保薦費(fèi)比例最高的雙箭股份，其32元的發(fā)行價(jià)中每股發(fā)行費(fèi)用4.62元；募集資金6.4億元，承銷保薦費(fèi)高達(dá)7867萬元，費(fèi)率為12.29%。而主板公司保薦承銷費(fèi)率相對較低，平均費(fèi)率在1.8%左右，如農(nóng)行、光大銀行的費(fèi)率分別為1%和1.38%，華泰證券的費(fèi)率為0.83%，而二重重裝費(fèi)率為1.5%。

業(yè)內(nèi)人士指出，由于保薦機(jī)構(gòu)的保薦承銷費(fèi)用大多采用固定金額形式或募資額比例形式，所以高市盈率發(fā)行使得發(fā)行方超募，而超募又導(dǎo)致了承銷保薦費(fèi)率上升；此外，由于今年以來市場火爆，中小板以及創(chuàng)業(yè)板發(fā)行節(jié)奏較快，因此券商的保薦承銷費(fèi)總量也出現(xiàn)了上漲。記者 方俊

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