中國有色金屬行業(yè)月度運行報告全文(2007年6月)
今年上半年，有色金屬行業(yè)生產(chǎn)和銷售持續(xù)較快增長，主要品種保持較高水平，投資增幅呈現(xiàn)回落趨勢，出口大幅下降。有色金屬行業(yè)的宏觀調(diào)控力度進一步加大，但行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后工作進展緩慢。
一、總體供給情況
1. 總體生產(chǎn)情況
今年以來，有色金屬工業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)較高增長，但增幅呈現(xiàn)減緩趨勢。前6個月，工業(yè)總產(chǎn)值累計增長44.94%，增速比上年同期下降10.93個百分點，比上月下降1.74個百分點。所屬子行業(yè)產(chǎn)值保持較高增長水平，但受價格增勢減緩和上年基數(shù)較高影響，除有色金屬合金制造業(yè)產(chǎn)值增速繼續(xù)加快外，其他子行業(yè)產(chǎn)值增速均出現(xiàn)回落，其中，國家重點整頓的銅冶煉、鋁冶煉業(yè)回落明顯。從發(fā)展趨勢看，當前我國經(jīng)濟保持快速增長，有利于有色金屬工業(yè)保持較快增長。但國家宏觀調(diào)控將進一步加強，固定資產(chǎn)投資和外貿(mào)出口增速趨緩的可能性較大，隨著對有色金屬行業(yè)調(diào)控措施的落實，預(yù)計有色金屬工業(yè)生產(chǎn)增速將繼續(xù)趨緩。
2.產(chǎn)品產(chǎn)量分析
上半年，主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)快速增長，全國十種有色金屬產(chǎn)量1098萬噸，同比增長24.1%，增速比上年同期加快4.96個百分點。其中，電解鋁產(chǎn)量增長34.9%，增速比上年同期加快16.9個百分點；鋅產(chǎn)量增長22.4%，加快8.4個百分點；銅、鉛產(chǎn)量分別增長12.9%和6.8%，減緩9.9和19.8個百分點。氧化鋁產(chǎn)量增長58.1%，加快7.5個百分點。銅加工材增長12.2%，加快4.2個百分點；鋁加工材增長40.9%，加快3.6個百分點。
二、市場需求分析
1.銷售分析
隨著國內(nèi)外需求的變化及市場價格的波動，有色金屬行業(yè)工業(yè)銷售值繼續(xù)較快增長，但增幅有所回落。前6個月,工業(yè)銷售值增長45.54%，增速比上年同期減緩9.47個百分點，比上月下降1.68個百分點。從所屬子行業(yè)來看，各子行業(yè)銷售值增速保持較高水平上，其中，有色金屬合金制造、鉛鋅冶煉業(yè)銷售增速比上年同期略有提高，其他行業(yè)銷售增速有所下降，其中，受國家政策及出口下降、進口增長的影響，銅冶煉、鋁冶煉行業(yè)銷售增速下降明顯，這一情況正好與生產(chǎn)情況的變化相對應(yīng)，說明產(chǎn)銷銜接狀況良好。
2.進出口分析
隨著需求的增長和對原材料進口依賴程度的提高，國際原材料的價格暴漲，企業(yè)粗放型增長代價巨大，因此，國家在不到兩年出臺了六次出口退稅和關(guān)稅稅率的大調(diào)整，幅度和力度空前，我國有色金屬行業(yè)出口增長呈現(xiàn)回落態(tài)勢。前6個月，有色金屬業(yè)出口交貨值增長17.48%，增速比上年同期下降29.32個百分點，比上月下降4.9個百分點。從各子行業(yè)看，銅冶煉、鋁冶煉出口大幅度減少，其他行業(yè)出口增幅也出現(xiàn)回落，出口過快勢頭得到遏制。到目前為止，大部分有色金屬產(chǎn)品的出口退稅歸零，嚴格限制出口政策已經(jīng)成型，其中鎢、稀土等行業(yè)已成為全面限制出口的行業(yè)。從發(fā)展趨勢看，未來有色金屬產(chǎn)品出口將進一步減緩。
當前，國家加強了“兩高一資”產(chǎn)品出口限制，但由于產(chǎn)能過剩的壓力及國際市場價格的吸引，今年前6個月，我國的主要出口品種——未鍛造的鋁及鋁材、鋁材、未鍛造的鋅及鋅合金等產(chǎn)品出口仍在加快，增幅分別比上年同期提高8.3、31.5、31.4、72.7個百分點，而銅產(chǎn)品、未鍛造的鋁(包括鋁合金)、未鍛造的銻出口明顯減少。
目前中國有色金屬礦產(chǎn)資源除鎢、鉬、錫、銻、鎂以及稀土等品種能自給外，銅、鋁、鉛、鋅、鎳等大宗礦產(chǎn)品的自給率正在下降。2006年有70%的銅、37%的鋁、27%的鉛和25%的鋅礦產(chǎn)資源依靠進口。資源問題已成為制約有色金屬發(fā)展的頭號瓶頸。今年前6個月，有色金屬行業(yè)進口產(chǎn)品中未鍛造的銅及銅材、未鍛造的銅(包括銅合金)、廢銅、廢鋁進口實現(xiàn)大幅增長，且增幅比上年同期進一步加快。
三、價格分析
上半年全球經(jīng)濟運行良好，有色金屬的需求保持旺盛。尤其進入二季度金屬消費旺季以后，各有色金屬價格大幅走高，其中小金屬品種錫、鎳、鉛的價格不斷創(chuàng)出新高。但6月份出現(xiàn)回落走勢。由國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心編制的國際市場商品價格指數(shù)顯示，6月份有色金屬現(xiàn)貨、期貨價格分別比上月下降4.41%、4.51%。主要市場銅、鋁、鋅、錫、鎳現(xiàn)貨價格與上月相比分別下降4.05%、2.57%、5.69%、0.59%、19.8%，期貨價格分別下降2.48%、3.61%、5.82%、0.44%、16.64%。鉛現(xiàn)貨、期貨價格分別比上月上升15.7%、15.02%。
國內(nèi)主要有色金屬價格保持高位。6月份，工業(yè)品出廠價格同比上漲2.5%，其中，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)出廠價格同比上漲16.5%。其中，銅、鋁、鉛、鋅漲幅在3.1%-42.7%之間。從主要市場價格看，6月份，受銅、鋁逐步進入夏季消費淡季以及國家取消部分鋁材出口退稅等政策心理影響，國內(nèi)市場銅現(xiàn)貨平均價6.32萬元/噸，環(huán)比下降1.4%，同比下降1.1%；鋁2.08萬元/噸,環(huán)比下降0.7%，同比增長0.13%；鋅29402元/噸,環(huán)比下降5.4%，同比增長9.1%；鉛1.8萬元/噸,環(huán)比增長6.4%，同比增長67.9%；鎳3.67萬元/噸,環(huán)比下降14.2%，同比增長91.6%。氧化鋁（中鋁現(xiàn)貨價格）3900元/噸，環(huán)比持平，同比下降30.9%。進口氧化鋁港口價格3900元/噸，環(huán)比下降2.5%，下降30.9%。
四、行業(yè)投資分析
和全國工業(yè)經(jīng)濟的運行形勢一樣，有色金屬存在著投資增長偏快，尤其是目前銅、鋁、鎢冶煉行業(yè)投資過熱。今年前6個月，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)大幅增長35.8%，遠遠高于全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長的水平，比去年同期加快3.1個百分點，但比一季度下降20.25個百分點，在固定資產(chǎn)投資中所占比重達到1.2%，同比提高0.個百分點。今年以來鋁產(chǎn)量和鋁冶煉投資一直保持較高的增速，主要原因：一是全國電力供需形勢明顯緩解，電解鋁企業(yè)生產(chǎn)的外部條件改善；二是隨著國內(nèi)新建氧化鋁項目相繼投產(chǎn)，氧化鋁產(chǎn)量大幅增長，市場供求關(guān)系明顯改善，氧化鋁價格下跌，電解鋁生產(chǎn)成本下降；三是電解鋁價格較高而且相對比較穩(wěn)定；四是小型電解鋁企業(yè)經(jīng)過改造后，紛紛擴大生產(chǎn)能力，部分前幾年已經(jīng)竣工、但尚未投產(chǎn)的生產(chǎn)能力也開始啟動生產(chǎn)。當前。為了限制“兩高一資”行業(yè)的過度發(fā)展，國家加緊出臺了一系列調(diào)控政策措施，有色金屬工業(yè)投資規(guī)模偏大、增速過快的局面將有所收斂。(國家信息中心經(jīng)濟預(yù)測部撰寫)
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