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姚堅(jiān):下面請(qǐng)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)孟冬平副會(huì)長(zhǎng)介紹情況。
孟冬平:大家上午好,非常高興有機(jī)會(huì)就醫(yī)藥外貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和大家做交流。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展培育,我國(guó)的整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和水平都有了很大的提高,尤其是這幾年政府加大了扶持和培育力度,進(jìn)一步助推了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展水平。而中國(guó)醫(yī)藥所迸發(fā)出的巨大活力和發(fā)展空間也吸引了廣大的海內(nèi)外業(yè)界的關(guān)注,盡管這幾年全球的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不很明朗、很穩(wěn)定,但是中國(guó)的醫(yī)藥保健品進(jìn)出口額每年都在以超過(guò)20%的復(fù)合增長(zhǎng)率的增長(zhǎng),增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)家整體外貿(mào)進(jìn)出口的總水平。尤其是,隨著醫(yī)療旅游、全球藥品的招標(biāo)采購(gòu)、專利藥到期以及醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)外包的快速興起和發(fā)展,各個(gè)國(guó)家都紛紛加大了對(duì)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求,世界醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)格局正在發(fā)生悄然變化,而中國(guó)在全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的作用越來(lái)越明顯。中國(guó)已經(jīng)成為最具有吸引力的國(guó)際新興醫(yī)藥市場(chǎng)之一。2012年,我國(guó)的醫(yī)藥外貿(mào)出口額達(dá)到476億美元。
多年來(lái),為了實(shí)現(xiàn)由醫(yī)藥大國(guó)向醫(yī)藥強(qiáng)國(guó)的跨越式發(fā)展,為了推進(jìn)醫(yī)藥外貿(mào)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整,從政府部門到企業(yè),包括我們所在的醫(yī)藥保健品商會(huì)等諸多行業(yè)組織,都進(jìn)行了不斷的摸索、嘗試,付出了艱辛的努力,也取得了一定的成效。從去年到今年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,醫(yī)藥外貿(mào)呈現(xiàn)出幾個(gè)明顯的特點(diǎn):
1、出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端和高附加值優(yōu)化的趨勢(shì)明顯。西成藥、醫(yī)院的診斷治療設(shè)備等高附加值產(chǎn)品、出口增幅明顯高于原料類產(chǎn)品,在出口總額中的比重也大大增加了。就高附加值的制劑產(chǎn)品而言,這幾年更是呈現(xiàn)出跳躍式發(fā)展,八年間從原來(lái)的13億美元增加到了100多億美元;而醫(yī)院的診斷治療設(shè)備,在數(shù)量下降30%的基礎(chǔ)上,價(jià)格上漲了60—70%。
中國(guó)作為全球最大的原料藥供應(yīng)商和中醫(yī)中藥的發(fā)源地,長(zhǎng)期靠原料的產(chǎn)能和價(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)立足國(guó)際市場(chǎng),這個(gè)現(xiàn)象正在逐步得到改善。
2、出口市場(chǎng)格局在進(jìn)一步合理、優(yōu)化。中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品對(duì)非洲、俄羅斯、大洋洲等新興市場(chǎng)的出口正在穩(wěn)步增加,去年的出口增幅更是高達(dá)20%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體的出口水平。原料類產(chǎn)品出口過(guò)渡依賴歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng),高端制劑產(chǎn)品多出口到非洲、亞洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的局面正在發(fā)生改變,尤其是,高端藥品制劑在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)當(dāng)中所占的份額還在逐年提升。
3、醫(yī)藥類產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)、穩(wěn)定、高速的發(fā)展,增幅大于出口增幅,進(jìn)出口貿(mào)易正在向著平衡的方向健康發(fā)展。
4、在這個(gè)過(guò)程中,一批優(yōu)秀的中國(guó)醫(yī)藥本土企業(yè)和品牌正在脫穎而出,他們作為國(guó)際化的先導(dǎo)企業(yè),對(duì)高端市場(chǎng)的開(kāi)拓力度也在明顯加強(qiáng),這些企業(yè),以過(guò)硬的質(zhì)量技術(shù)和品牌信譽(yù),從原料藥到西藥制劑,從中藥材飲片到植物提取物等保健品,從醫(yī)用輔料到醫(yī)院的診斷治療設(shè)備,新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn),而他們所提供的專業(yè)生產(chǎn)和服務(wù),為全球的醫(yī)藥健康市場(chǎng)注入了活力和動(dòng)力。目前,我們有大約60%的醫(yī)藥產(chǎn)品出口到了歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)地區(qū)和國(guó)家。
大家知道,醫(yī)藥產(chǎn)品關(guān)系著人類的健康和生命,因此各國(guó)的準(zhǔn)入門檻和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都很高。因此,通過(guò)獲得國(guó)際高端質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,進(jìn)軍國(guó)際主流醫(yī)藥市場(chǎng),成為尋求突破發(fā)展的中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)的共識(shí)和追求。浙江華海藥業(yè)是國(guó)內(nèi)一家優(yōu)秀的醫(yī)藥企業(yè),成為第一個(gè)獲得美國(guó)FDA認(rèn)證的制劑生產(chǎn)基地,而江蘇艾蘭得企業(yè)第一個(gè)通過(guò)了美國(guó)膳食補(bǔ)充劑CGMP的認(rèn)證。還有海正藥業(yè)、深圳海普瑞等眾多企業(yè),他們以過(guò)硬的產(chǎn)品、質(zhì)量和品牌的信譽(yù)贏得了美、歐,包括全球醫(yī)藥業(yè)界的青睞,他們?cè)趧?chuàng)造無(wú)數(shù)個(gè)第一和神奇的同時(shí),也引領(lǐng)著國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量的迅速提升,加速了與國(guó)際高端質(zhì)量品牌和標(biāo)準(zhǔn)的接軌。
現(xiàn)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有越來(lái)越多的企業(yè)申請(qǐng)或正在通過(guò)歐美和世衛(wèi)組織、澳大利亞等高端質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,目前,國(guó)內(nèi)已有450個(gè)原料藥、143個(gè)高端制劑品種獲得了國(guó)外GMP的認(rèn)證。
在這個(gè)過(guò)程中,創(chuàng)新和研發(fā)的不斷投入,則成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的生命源。這幾年有不少企業(yè)開(kāi)始注重并加大了對(duì)研發(fā)的投入力度。如江蘇的恒瑞醫(yī)藥股份,是目前國(guó)內(nèi)最大的抗腫瘤藥研究和生產(chǎn)基地,他們生產(chǎn)的抗腫瘤藥實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)注射劑銷售在美國(guó)市場(chǎng)零的突破;深圳邁瑞是國(guó)內(nèi)一家領(lǐng)先的高科技醫(yī)療設(shè)備研發(fā)制造廠商,他們把10%的收入投入到了研發(fā)和創(chuàng)新當(dāng)中;海正藥業(yè)則有五個(gè)品種列在世界衛(wèi)生組織推薦的24種最有效的抗腫瘤基本藥物當(dāng)中;納通醫(yī)療集團(tuán)研發(fā)推出了世界骨科領(lǐng)域第一個(gè)生物型可吸收鎖定釘板系統(tǒng);重慶的金山科技集團(tuán)則成為繼以色列之后的全球第二家膠囊內(nèi)鏡生產(chǎn)企業(yè)。還有很多優(yōu)秀的企業(yè),他們共同的特點(diǎn)就是,在國(guó)內(nèi)外建立了多個(gè)研發(fā)中心,近年來(lái)申請(qǐng)的發(fā)明專利高達(dá)幾百項(xiàng),填補(bǔ)了諸多國(guó)內(nèi)和國(guó)際上的空白??梢哉f(shuō),他們是中國(guó)醫(yī)藥國(guó)際化的佼佼者,他們的表現(xiàn)也詮釋著中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的力量。
制劑出口已成為醫(yī)藥出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。本土企業(yè)正在竭盡全力努力突破歐美的高端市場(chǎng)。如江蘇恒瑞,他們生產(chǎn)的抗腫瘤藥品注射液獲批在美國(guó)、歐盟上市,并已實(shí)現(xiàn)銷售。浙江華海藥業(yè)第一個(gè)獲得了美國(guó)FDA藥品的制劑文號(hào),而且第一家實(shí)現(xiàn)了藥品制劑規(guī)模化出口美國(guó)的市場(chǎng);蘭州佛慈的濃縮當(dāng)歸丸,則成為第一家被受理的歐盟傳統(tǒng)草藥注冊(cè)企業(yè),成為中國(guó)中藥企業(yè)國(guó)際化的標(biāo)桿。
國(guó)外市場(chǎng)的準(zhǔn)入和銷售渠道的建立,歷來(lái)是中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際化市場(chǎng)的重點(diǎn)和難點(diǎn),如何迅速進(jìn)入國(guó)際主流醫(yī)藥市場(chǎng),成為中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)大多數(shù)希望開(kāi)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)而言,重視營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),為他們“走出去”創(chuàng)造了穩(wěn)健的條件。通過(guò)兼并和收購(gòu),這幾年,江蘇艾蘭得集團(tuán)迅速獲得了美國(guó)和加拿大超過(guò)3500個(gè)配方營(yíng)養(yǎng)品種的生產(chǎn)和銷售權(quán),而深圳邁瑞公司則獲得了全球生命監(jiān)護(hù)領(lǐng)域的第三大品牌的使用權(quán),納通醫(yī)療獲得了全球80多個(gè)國(guó)家、地區(qū)的銷售渠道,等等。可以說(shuō),走出去帶動(dòng)了中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口,也豐富延長(zhǎng)了中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈,促進(jìn)了中國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
浙江海正藥業(yè)2003年就成為了世界制藥巨頭禮來(lái)和世界衛(wèi)生組織選擇并指定的全球抗結(jié)核病藥唯一的中國(guó)制藥企業(yè),2012年又和輝瑞成功合資。
上述這些企業(yè),通過(guò)不斷的努力,在推進(jìn)中國(guó)醫(yī)藥“從原料藥到品牌仿制藥,從化學(xué)藥到生物藥,從產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)到產(chǎn)業(yè)與資本的相結(jié)合”的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)揮了重要的作用,成為一面旗幟。
可以說(shuō),中國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)結(jié)構(gòu)正處于良性結(jié)構(gòu)的調(diào)整中。但同時(shí),我們也必須清醒地認(rèn)識(shí)到,實(shí)現(xiàn)中國(guó)由醫(yī)藥大國(guó)向醫(yī)藥強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變,任重而道遠(yuǎn)。我們?nèi)匀贿€有很多出口商品局限于附加值較低的低端領(lǐng)域,我們?nèi)匀槐蝗驑I(yè)界視為原料藥的生產(chǎn)和出口大國(guó),而且競(jìng)爭(zhēng)手段和營(yíng)銷模式比較單一,本土企業(yè)能夠進(jìn)入歐美高端醫(yī)藥市場(chǎng)的仍然屬于鳳毛麟角,等等。
我所在的中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì),已清醒地意識(shí)到我們自身所承載的使命和重托,在越來(lái)越多的中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型升級(jí),開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng),而國(guó)際市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)的中國(guó)產(chǎn)品和企業(yè)需求也在逐年增加的情況下,我們已有針對(duì)性地開(kāi)展了一系列的工作和服務(wù)。順應(yīng)政府的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向,在推動(dòng)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展,推動(dòng)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,及時(shí)反映行業(yè)訴求,努力挖掘國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇,著力推出一批優(yōu)秀的品牌企業(yè)和品牌產(chǎn)品,發(fā)揮示范帶動(dòng)效應(yīng),包括提供認(rèn)證、注冊(cè)和專業(yè)信息的服務(wù),很多企業(yè)從中獲益。我們的工作得到了社會(huì)和各方面的認(rèn)同。
我所在的中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)愿意和大家共同努力,和中國(guó)的醫(yī)藥企業(yè)一道,共同探索,不斷努力,為中國(guó)醫(yī)藥的繁榮和輝煌做出我們的貢獻(xiàn)。謝謝大家。
姚堅(jiān):下面請(qǐng)江蘇省商務(wù)廳馬明龍廳長(zhǎng)介紹作為全國(guó)的外貿(mào)第二大省份,江蘇在外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及即將舉辦的中國(guó)(昆山)品牌進(jìn)口交易會(huì)方面的情況和安排。
馬明龍:女士們、先生們,新聞界的朋友們,大家上午好!很高興在本次新聞發(fā)布會(huì)上,向各位介紹江蘇省外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效和中國(guó)(昆山)品牌產(chǎn)品進(jìn)口交易會(huì)的情況。
江蘇是我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的前沿,是全國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一,GDP總額占全國(guó)的1/10,社會(huì)消費(fèi)品零售總額占全國(guó)的1/11,增速始終高于全國(guó)平均水平;2012年對(duì)外貿(mào)易規(guī)模占全國(guó)的1/7,其中進(jìn)口占全國(guó)的1/8,入世以來(lái)的十多年里保持了年均22%的快速增長(zhǎng)。
隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)格局的深刻變化,江蘇對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)明顯調(diào)整。如加工貿(mào)易,占全省外貿(mào)的比重由2007年的61.5%下降到2012年的45%,加工貿(mào)易進(jìn)口占全省進(jìn)口的比重由2007年的58%下降到2012年的39.2%。一般貿(mào)易和海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)物流貨物等新型貿(mào)易占比逐年上升,特別是一般貿(mào)易和新型貿(mào)易的進(jìn)口占比分別由2007年的24.7%和17.3%上升到2012年的36.3%和24.5%。江蘇省委、省政府充分認(rèn)識(shí)到轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式的緊迫性,及早從政策導(dǎo)向、評(píng)價(jià)體系、貿(mào)易促進(jìn)等多方面入手,突出培育國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。我們提出了江蘇外貿(mào)調(diào)結(jié)構(gòu)推進(jìn)計(jì)劃,并制定了實(shí)施方案,在持續(xù)提升出口質(zhì)量和效益的同時(shí),更加注重?cái)U(kuò)大有效進(jìn)口,積極落實(shí)好國(guó)家進(jìn)口促進(jìn)政策,出臺(tái)省級(jí)擴(kuò)大進(jìn)口的指導(dǎo)意見(jiàn)和鼓勵(lì)進(jìn)口目錄,完善進(jìn)口公共服務(wù)平臺(tái)。這兩年,對(duì)外貿(mào)易主體結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及貿(mào)易方式都發(fā)生明顯改善,形成了民營(yíng)企業(yè)快速發(fā)展、蘇北地區(qū)增勢(shì)良好、區(qū)域品牌加快成長(zhǎng)的發(fā)展局面。
為貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于加快外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整,實(shí)施擴(kuò)大進(jìn)口戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促平衡的目標(biāo),2012年我們成功舉辦了中國(guó)國(guó)際進(jìn)口產(chǎn)博覽會(huì)。今年,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),中國(guó)國(guó)際進(jìn)口產(chǎn)博覽會(huì),正式更名為中國(guó)(昆山)品牌產(chǎn)品進(jìn)口交易會(huì),將于5月15-18日在江蘇昆山市舉行。本次交易會(huì)由國(guó)家商務(wù)部、中國(guó)貿(mào)促會(huì)和江蘇省政府共同主辦,中國(guó)國(guó)際商會(huì)秘書局和江蘇省商務(wù)廳、江蘇省外辦、江蘇省貿(mào)促會(huì),蘇州市政府、昆山市政府共同承辦,商務(wù)部6大進(jìn)出口商會(huì)和46家海外貿(mào)易促進(jìn)機(jī)構(gòu)為支持單位。從今年起交易會(huì)將每年舉辦一次。
本次進(jìn)口交易會(huì)的主題是“開(kāi)放合作、轉(zhuǎn)型升級(jí)”,旨在落實(shí)黨的十八大提出的擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、四化同步戰(zhàn)略和對(duì)外開(kāi)放戰(zhàn)略,推動(dòng)構(gòu)建互利共贏、多元平衡、安全高效的對(duì)外開(kāi)放格局,按照調(diào)整外貿(mào)結(jié)構(gòu)的部署,搭建服務(wù)全國(guó)、面向全球的專業(yè)進(jìn)口交易平臺(tái)。
本次進(jìn)口交易會(huì),展出規(guī)模達(dá)6萬(wàn)平方米,共設(shè)機(jī)械設(shè)備,環(huán)保、新材料、新能源,電子信息技術(shù)與產(chǎn)品,汽車零部件技術(shù)及產(chǎn)品,品牌消費(fèi)品五個(gè)專業(yè)展區(qū)。截至目前,已有世界五大洲41個(gè)國(guó)家和地區(qū),600余家企業(yè)參展,其中有世界500強(qiáng)和行業(yè)龍頭企業(yè)36家。12個(gè)國(guó)(境)外政府及機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)組團(tuán)參展。
進(jìn)口交易會(huì)期間,還將舉辦第二屆世界工商領(lǐng)袖(昆山)大會(huì)暨亞太商會(huì)大會(huì),中國(guó)貿(mào)易發(fā)展論壇,新技術(shù)、新產(chǎn)品系列發(fā)布會(huì),合作對(duì)接會(huì)、項(xiàng)目研討會(huì)、媒體見(jiàn)面會(huì)等配套活動(dòng)。第二屆世界工商領(lǐng)袖(昆山)大會(huì)暨亞太商會(huì)大會(huì),主要圍繞亞太區(qū)域貿(mào)易與投資現(xiàn)狀、全球化經(jīng)濟(jì)中的貿(mào)易投資政策、反商業(yè)賄賂、全球新經(jīng)濟(jì)中商協(xié)會(huì)使命等四個(gè)議題進(jìn)行探討與剖析;貿(mào)易發(fā)展論壇主要圍繞中國(guó)外貿(mào)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變與2013年外貿(mào)發(fā)展形勢(shì)、中國(guó)關(guān)稅政策調(diào)整與擴(kuò)大進(jìn)口安排、海關(guān)監(jiān)管與進(jìn)口便利化措施等議題進(jìn)行探討。
與去年的進(jìn)口博覽會(huì)相比,本次進(jìn)口交易會(huì)呈現(xiàn)出四個(gè)顯著特點(diǎn):一是突出品牌和交易,即在展品定位上突出“品牌”,在展會(huì)功能上突出“交易”。二是突出展與會(huì)的融合,即在培育展會(huì)的同時(shí),打造具有國(guó)際影響力的主品牌論壇,實(shí)現(xiàn)以展帶會(huì)、展會(huì)結(jié)合的目標(biāo)。三是突出高端與前沿,即品牌企業(yè)的高端化、產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性。四是突出配套與服務(wù),即服務(wù)于國(guó)外展商和國(guó)內(nèi)的采購(gòu)商,注重展示與交易效果。
在今年的博鰲亞洲論壇開(kāi)幕式上,習(xí)近平主席作主旨演講時(shí)表示,今后5年中國(guó)將進(jìn)口10萬(wàn)億美元左右的商品,這表明未來(lái)一個(gè)時(shí)期,中國(guó)將為全球企業(yè)提供更加難得的歷史機(jī)遇和廣闊的發(fā)展空間。作為全國(guó)首個(gè)國(guó)家級(jí)專業(yè)進(jìn)口促進(jìn)平臺(tái),中國(guó)(昆山)品牌產(chǎn)品進(jìn)口交易會(huì),將努力成為全球品牌產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)企業(yè)不出國(guó)門了解國(guó)際最新技術(shù)、采購(gòu)海外先進(jìn)產(chǎn)品、尋求品牌代理、洽談投資貿(mào)易合作提供難得的機(jī)遇。衷心希望記者朋友們熱情關(guān)注進(jìn)口交易會(huì),積極宣傳報(bào)道進(jìn)口交易會(huì),我們將努力為大家創(chuàng)造便利的工作條件。
我們相信,有國(guó)家商務(wù)部、中國(guó)貿(mào)促會(huì)和相關(guān)機(jī)構(gòu)的精心指導(dǎo),有江蘇省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo),有社會(huì)各界特別是世界各地新聞媒體朋友們的支持配合,中國(guó)(昆山)品牌產(chǎn)品進(jìn)口交易會(huì)一定能夠辦成一屆成功精彩、令人難忘的進(jìn)口交易盛會(huì)。