中國國際航空股份有限公司8日發(fā)布網(wǎng)下申購情況及定價結(jié)果公告，其Ａ股發(fā)行數(shù)量由原計劃的27億股調(diào)減為16．39億股，較原發(fā)行規(guī)模減少10．61億股。發(fā)行價格為每股2．80元，接近2．75元至2．95元發(fā)行區(qū)間的下限，對應(yīng)18．67倍市盈率，融資額為45．89億元。
降低ＩＰＯ融資規(guī)模，這在內(nèi)地證券市場還是首次。
《上海證券報》的報道說，業(yè)內(nèi)人士認為，國航此次調(diào)低發(fā)行規(guī)模主要受制于市場約束機制。發(fā)行時機選擇不當是國航調(diào)低融資規(guī)模的主要原因。初步計算，國航調(diào)整發(fā)行方案，其融資規(guī)模至少降低30億元，但據(jù)國航董秘鄭保安介紹，融資規(guī)模減少并不會影響國航募集資金項目建設(shè)和未來發(fā)展。
發(fā)行人控股股東中國航空集團公司承諾，自本次網(wǎng)上定價發(fā)行的
股票上市后至今年12月31日，累計增持量不超過6億股Ａ股。這充分顯示大股東對國航股份的信心，對二級市場交易價格而言也是有力的支撐。
有市場人士表示，目前在內(nèi)地和香港兩地同時上市的南方航空和東方航空，Ａ股價格遠高于Ｈ股價格。按照國航確定的發(fā)行價格，相對港股價格也具有折扣，具有價格吸引力。相對于小盤股，國航發(fā)行量較大，網(wǎng)上申購中簽率會相對較高，網(wǎng)上申購的收益會相對可觀。國航網(wǎng)上申購日定在8月9日，申購總量為8．195億股。
另據(jù)《中國證券報》報道，國航的此次網(wǎng)下配售還創(chuàng)下了新股詢價發(fā)行以來的最高紀錄。公告顯示，在網(wǎng)下認購中，保薦人共收到36張申購表，申購總量為5．413億股，凍結(jié)資金總額約為15．26億元人民幣。而原定方案中網(wǎng)下配售股份數(shù)為11．75億股。在36張申購表中，申購價格達到2．80元的有27張，其申購總量為4．695億股。
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