繼中國工商銀行之后，國內證券市場第二例“A+H”發行上市今日啟動。中信銀行股份有限公司今日公告，擬首次公開發行不超過2,301,932,654股A股，占發行后總股本的6.01%；同時擬發行約4,885,479,000股H股，占發行后總股本的12.76%。
若全額行使超額配售選擇權（簡稱“綠鞋”），中信銀行H股發行數量約上升到5,618,300,000股，占發行后總股本的14.39%。本次A股與H股發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充中信銀行資本金。
根據A股招股意向書摘要，中信銀行將自4月4日至6日、4月9日至10日，以及4月11日進行詢價推介。網下發行與網上發行同步進行，4月16日至19日進行網下申購，網上申購的日期為4月19日，20日確定發行價格，確定是否啟動網上網下回撥機制，23日將發布定價公告。中信銀行計劃A股發行價格經港元與人民幣匯率差異做出調整后，與H股發行價格一致。
中信銀行H股發行的預計日程表已排定。4月4日至6日，以及4月9日至11日，在北京、上海、深圳和廣州等地向詢價對象進行預路演推介。由于內地和香港市場的制度差異，中信銀行H股和A股的具體招股環節不完全同步，但最終會同步掛牌上市。
截至去年底，作為內地第七大商業銀行，中信銀行當年的凈利潤為39億元，總資產達7068.59億元，資本充足比率逾9%；不良貸款比率為2.5%，略低于內地上市銀行平均水平。
作為中信銀行的母公司，中信集團承諾，自上市之日起36個月內，將不轉讓或者委托他人管理中信集團已直接和間接持有的該行A股股份，也不由中信銀行收購中信集團持有的該行A股股份，但中信集團獲得中國證監會或國務院授權的任何證券審批機構批準轉為H股的不受上述限制。
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