由于報(bào)價(jià)過(guò)低遭到貝爾斯登公司股東反對(duì)，摩根大通公司２４日同意將其對(duì)貝爾斯登的收購(gòu)報(bào)價(jià)由每股２美元調(diào)高到１０美元?！ ?/p>
根據(jù)雙方的最初協(xié)議，摩根大通將以０．０５４７３股公司普通股票換購(gòu)１股貝爾斯登公司股票。以當(dāng)時(shí)交易價(jià)格計(jì)算，收購(gòu)價(jià)格折合每股２美元，成交金額２．３６億美元。
而根據(jù)２４日達(dá)成的新協(xié)議，摩根大通同意將換股比例從０．０５４７３比１提高到０．２１７５３比１。以上周最后一個(gè)交易日（２０日）收盤價(jià)計(jì)算，貝爾斯登的收購(gòu)價(jià)格折合每股１０美元，成交金額為１１．９億美元。
此外，為確保收購(gòu)交易獲得貝爾斯登股東大會(huì)通過(guò)，摩根大通還將購(gòu)入９５００萬(wàn)股貝爾斯登增發(fā)股，此舉將使摩根大通在貝爾斯登的持股比例提高到３９．５％。
自本月１６日公布最初收購(gòu)方案以來(lái)，摩根大通公司因出價(jià)過(guò)低招致貝爾斯登股東強(qiáng)烈抵制。通過(guò)抬高收購(gòu)價(jià)，摩根大通有望減少來(lái)自貝爾斯登股東的阻力，盡快完成這宗收購(gòu)案。
權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾周一也調(diào)升了貝爾斯登的評(píng)級(jí)，稱因摩根大通提高收購(gòu)出價(jià)后，貝爾斯登償還債務(wù)的能力增強(qiáng)。
標(biāo)普在聲明中稱,“提高收購(gòu)出價(jià)以及摩根大通預(yù)計(jì)將握有更多股份,增強(qiáng)了該交易最終完成的希望。而貝爾斯登單靠自身力量能否渡過(guò)難關(guān)尚未可知。”標(biāo)普將貝爾斯登的評(píng)級(jí)及展望調(diào)整至與摩根大通看齊，因?yàn)楹笳邔?duì)前者的債務(wù)提供擔(dān)保,而且估計(jì)將承擔(dān)起前者的債務(wù)?！ ?/p>
標(biāo)準(zhǔn)普爾還表示，已經(jīng)將貝爾斯登的交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)與優(yōu)先無(wú)擔(dān)保評(píng)級(jí)調(diào)升五個(gè)級(jí)距,從“BBB”提高至“AA-”,前景展望穩(wěn)定。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)反映出的是一家公司在履行其對(duì)客戶、交易伙伴或其他交易方的財(cái)務(wù)義務(wù)方面的能力。
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