隨著瑞士再保險、美國WellPoint先后成立醫療第三方管理公司(TPA)，慕尼黑再保險旗下歐洲最大健康險公司DKV參股中國人保健康險，外資保險機構對中國醫療健康險市場的企圖已一覽無余。
對此，業內人士分析認為，中國市場上蘊含的巨大潛在商機，是歐美保險巨擘頻拋“橄欖枝”的主要原因。不過，市場認知度不高、業務模式受限，將影響外資在中國醫療健康險市場的發展。
覬覦4890億元潛在商機
“選擇這個時點進入中國，是因為我們看到中國‘下一代’對醫療保險的需求正在與日俱增。”日前，美國最大的健康險公司WellPoint執行副總裁Bradley Fluegel在接受記者專訪時，表達了對中國醫療健康險市場發展的高度期望。
根據DKV發布的最新統計數據預測，中國健康險保費每年將以20％的速度增長，到2010年將達到600億元，屆時，國內醫療費用占GDP的比重將提高到6％至7％。以保費15％的年增長率推算，2015年中國健康險總保費預計為2007年的3倍，將突破1200億元。相比較全球健康險6％的增長水平，中國健康險市場超過了全球發展水平，無疑是最吸引人的醫療健康險市場。
另據最近一份瑞士再保險《sigma》研究報告估計，2007年中國在醫療保健上的支出超過1萬億元，其中有52%的支出是由家庭直接支付。而在這些支出中，商業醫療保險僅支付了不到6%，這意味著市場潛在商機可能達到4890億元。
中國人保健康險上海分公司有關負責人告訴記者，巨大的市場潛力自然是吸引眾多外資進入中國的重要原因。同時，與傳統壽險相比，健康險銷售產生效益的時間更短，在投入成本基本相同的情況下，獲得回報的時間更快。
先代理后開店模式成主流
目前，外資進入中國健康險市場的主要形式是成立醫療第三方管理公司(TPA)，待符合中國監管部門規定的“代表處成立年限”之后，將通過與中資方合作的股權投資形式，組建健康險公司。
康眾(上海)企業咨詢服務有限公司(以下簡稱“康眾”)總裁兼首席執行官約翰·杜梅卡在接受記者采訪時透露，目前公司以TPA形式為中國醫療企業提供服務，但還是希望通過直接投資、成立保險公司的方式參與中國保險業，“我們最快將在2011年上半年獲得中國保監會的牌照”。
康眾是WellPoint、Combined Benefits Management、Premera藍十字、愛達荷州藍十字這4家美國健康險公司抱團組建的WPMI公司在中國成立的第一家商業實體，主要為中國保險公司提供理賠處理、風險控制等服務。此前，瑞士再保險也在中國成立了一家全資TPA機構——北京鵬瑞咨詢服務公司，為保險公司、醫院、保單持有人和雇主提供第三方管理服務。
所謂TPA介入醫療健康保險的模式是指：保險公司與TPA簽署協議，委托TPA為被保險人提供醫療費用理賠管理工作，當被保險人接受住院治療時，醫院首先通知TPA，TPA對醫院的診斷及醫療費用預算作預審核，醫院在TPA的預授權下開展治療活動，當被保險人出院時，醫院將醫療費用清單傳輸到TPA，經審核同意后直接結算醫療費用，無需被保險人支付現金。
實際上，保險公司是將健康保險業務的后臺處理(主要是醫療服務管理、客戶服務和理賠處理)外包給TPA，根據保單數量和服務范圍，向TPA支付一定比例的服務費用。
有資深保險業人士指出，TPA是一種淺層次的合作，在短期內難以解決過度醫療和過度用藥的根本性問題。要降低賠付率還要寄希望于保險公司和醫院的股權合作。
與上述兩家外資巨頭不同，DKV選擇了直接參股中國健康險機構的方式。作為中國人保健康險外方股東，目前DKV持有其19％的股份，并直接參與該公司的經營管理和產品設計。
外資機構短期內難有作為
“受制于業務發展模式，外資短時間內要在醫療健康保險市場上有所作為難度很大。”昨日，保險業資深人士在接受記者采訪時稱。他同時指出，與外資保險機構相比，中資壽險公司才是專業健康險公司的主要競爭對手。
中國人保健康險上海分公司有關負責人表示，盡管外資險企在歐美具有很強競爭力，但是中國的保險、醫療機構對其缺乏認知度，獲得業內認可尚需時日。
中資壽險公司可以通過附加險的形式，向消費者提供健康險服務，給專業健康險公司展業制造了不少麻煩。該負責人稱，“雖然市場潛力巨大，但是健康險在中國仍處于起步階段，需要解決和攻克的難點還有很多。”
但不少保險業專家仍對專業健康險公司發展寄予厚望。大部分被訪者認為，專業健康險公司在為保戶服務過程中是自身利益的維護者，更是保戶利益的維護者。在提供健康醫療保障同時，還為保戶提供細致的健康管理服務，提供防病、治病全程服務。
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