5月22日,瑞銀發布公告表示,已將主要由次按與A級美國按揭證券組成的約150億美元資產出售給一個新近成立的不良資產基金,而這個基金將由黑石集團(BlackRock)管理。
瑞銀集團首席執行官馬賽·羅納(Marcel Rohner)稱:“降低風險依然是財務重組中非常關鍵的一環,這次出售是瑞銀進一步減少此類頭寸的重要一步。”
瑞銀投資銀行主席與首席執行官簡克·約翰森(Jerker Johansson)則表示,黑石是此類風險資產管理理想的合作伙伴。
瑞銀出售的這批資產的賬面損失高達70億美金,因為資產的賬面價值為220億美元,但售予新基金的價格為150億美元。從瑞銀對這些資產的分類可以得知,這批資產中次按與A級按揭債券大致一樣多,其他還包括一些優先級按揭貸款。
瑞銀表示,新基金購買這批資產的資金來源分為兩部分,其中37.5億美元由黑石從投資者處籌得,另112.5億美元來自瑞銀提供給該基金的近多年期抵押貸款。
截至目前,瑞銀在次按上形成的虧損極其巨大,4月1日,瑞士銀行發布2008年第1季度估計股東應占凈損失約120億瑞郎的預公告,在發布巨虧公告的同時,瑞銀表示,擬增股籌資150億瑞郎以加強一級資本金,而該增加股份已獲由摩根大通、摩根士丹利、法國巴黎銀行和高盛4個國際大行組成的“銀團辛迪加”全額包銷。
該公告還同時宣布另外兩項重大消息為,首先,“瑞銀主席馬塞爾·奧斯佩爾(Marcel Ospel)不會在4月23日的年度股東大會上尋求再次獲選,主席職位屆時擬由瑞銀總法律顧問彼得·庫勒爾(Peter Kurer)接替”。此外,瑞銀將建立獨立的單元以管理與美國房地產相關的資產頭寸,此一獨立單元將是獨立法人,該法人由瑞銀全資發起并由瑞銀自身為其融資。
加上2007年的資產損失,瑞銀已經因次按危機作出370多億美元撥備,使其排在撥備410億美元的花旗集團之后,成為受次按影響的第二家損失最重的銀行。瑞銀最新財報也顯示,瑞銀引以為傲的財富管理業務也因其證券和保險領域的損失而受重創。
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