中國船舶今天發布公告稱，公司董事會已通過“發行分離交易可轉換公司債券”的預案，其中債券部分擬募集不超過37億元，權證部分擬募集不超過37億元。據悉，此次債券存續期限為5年，公司原股東享有優先認購權。本次募集資金的具體投向包括：造船業務20億元、修船業務11億元、柴油機業務15億元、海洋工程業務28億元。
分析人士昨天告訴記者，在目前市場承受能力偏弱情況下，發行利用分離交易可轉債具有在短期內不攤薄公司每股收益的特點，避免融資行為對市場產生較大負面影響。權證如在到期時被行權，公司的股本雖會相應擴大，但由于部分投資項目已開始產生效益，公司業績被攤薄的壓力將會大幅減輕。此外，由于當前市場整體偏弱，認購權證可使投資者將來有機會獲得公司成長及資本市場好轉帶來的機會。
一位行業研究員也表示，此次資金投向呈現“3＋1”分布：在鞏固公司造船、修船和造機三大傳統業務的同時，形成海洋工程的新業務增長點，為利潤增長補充新的動力。兼顧了周期性業務（造船）、次周期性業務（造機）、穩定性業務（修船）和新興業務（海洋工程），有利于增強公司抵御行業周期性波動的能力和業績穩定性。
據悉，造船業務資金主要用于支付收購江南長興65％股權的剩余款項（15億元）。公司旗下外高橋造船于1月啟動收購江南長興，現已成為國內最大、全球第二的造船企業。修船業務資金將投向中船澄西和遠航文沖，行業人士稱，“目前常規修船每公斤換板價格已比1年前上升了60%以上。中船的修船業務代表了目前中國修船業的最高水平，控股子公司中船澄西和遠航文沖分別位于航運業最發達的長三角和珠三角地區，發展空間廣闊”。
針對近二分之一的募集資金將投向海洋工程的規劃，業內人士解釋稱，海洋工程領域已成為世界造船企業新的利潤增長點和未來爭奪的主要領域，但產品技術含量高，研發投入較大，外高橋自2002年開始進入海洋工程領域，去年接獲中海油3000米深水半潛式鉆井平臺合同，影響很大，本次募投項目完成后，將有利于外高橋全面進入海洋工程領域。
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