光大銀行昨晚公布發行價格區間:2.85元/股~3.10元/股。分析指,光大銀行的發行價格區間低于市場預期,之所以效仿農行選擇較為審慎的價格區間,是為了確保較為穩健的后市表現。
光大銀行(601818)昨晚在上海證券交易所(下稱:上證所)公布發行價格區間:2.85元/股~3.10元/股,此價格區間對應的2009年市盈率水平為15.08倍至16.40倍,分析指,光大銀行的發行價格區間低于預期,是為了確保較為穩健的后市表現。
另外,消息稱,光大銀行完成了路演和網下詢價,74家詢價對象所屬的151家機構投資者參與報價,入圍的認購需求超過260億股,為網下初始發行規模的17倍。
“打新”者或有獲利空間
光大銀行稱,網上發行通過上證所交易系統進行,投資者以發行價格區間上限(3.10元/股)繳納申購款;申購時間為2010年8月10日;申購簡稱為“光大申購”,申購代碼為“780818”;單一證券賬戶的委托申購數量最高不得超過240萬股。另外,光大銀行網上路演時間定為今日14:00~18:00。
據稱,選擇較低的市凈率發行是考慮到在資本市場相對不太明朗的環境下,選擇較為審慎的價格區間,以確保較為穩健的后市表現。不過,作為發行人,光大銀行將力保上限發行。
據此估算,光大銀行此次上市預計最多將募集231億元。此前戰略配售超額認購達6倍。
銀河證券分析師董思毅對本報記者分析指出,光大銀行預計將復制農行上市的走勢,“打新股的投資者將有一定的獲利空間”。
151家機構參與報價
報道指出,光大銀行已完成了路演和網下詢價,74家詢價對象所屬的151家機構投資者參與報價,入圍的認購需求超過260億股,為網下初始發行規模的17倍。
另據記者了解,在上海路演時,光大銀行曾透露,預期IPO融資能夠滿足光大未來兩年的發展,如果還有資本缺口,則會發行次級債、混合資本債,以及H股上市。分析指,光大銀行最有可能的是通過H股融資。 (劉新宇)
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