昨日，國務院常務會議審議并原則通過輕工業和石化產業調整振興規劃，除了大家熟知的技改、節能等內容外，還提出進一步加大“家電下鄉”政策實施力度。
該規劃提出，振興輕工業，必須采取綜合措施，努力擴大城鄉市場需求，鞏固和開拓國際市場；加快自主創新，推動結構調整和產業升級，走綠色生態、質量安全和循環經濟的新型發展之路。業內普遍認為，此次振興規劃重點為扶持白色家電和小家電。其中具體表現在重點推進裝備自主化和關鍵技術產業化；加快造紙、家電、塑料等行業的技術改造；建立產業退出機制，推進節能減排和環境保護；提高產業集中度以及進一步擴大“家電下鄉”補貼品種，將微波爐、電磁爐兩類產品納入補貼范圍，并將每類產品每戶只能購買一臺的限制放寬到兩臺。
節能和技改是重點
從本次通過的輕工業振興規劃來看，白色家電無疑受益最大。重點推進裝備自主化和關鍵技術產業，推進節能減排和環境保護這兩大政策與國家一直倡導的節能環保理念相契合。目前市場上空調產品的節能提升空間較大，該政策將有利于空調企業進一步加大節能空調的推廣力度和效果，提升其整體盈利能力。其中，格力電器是我國最大的空調生產企業，最近又與日本大金強強聯合，大金的變頻和節能技術能夠為格力在變頻空調市場的發力及后續的發展提供堅實的保障，加之政策的扶持，格力電器后市值得投資者密切關注。而美的電器、青島海爾等空調龍頭也能受政策影響，形成較大利好。
在節能燈方面，政府在2008年就已經開始對節能燈進行推廣，主要是在試點城市，通過政府補貼使居民以低廉的價格對家庭照明燈具進行更新換代。此次振興計劃的通過，更是對節能燈產品扶持“錦上添花”。作為我國的“燈王”、電光源行業龍頭企業佛山照明，也將受益匪淺。同時，浙江陽光也是我國最大的節能燈生產和出口基地之一。
加大“家電下鄉”實施力度
此外，政府支持優勢品牌企業跨地區兼并重組，提高產業集中度，無疑是對家電的重大利好。家電作為一個充分競爭行業，毛利率、凈利率水平一直維持在很低的水平，通過支持優勢品牌企業跨地區兼并重組，可能會使一些企業將產能向中西部轉移，從而保證行業競爭力不出現明顯下滑。微波爐、電磁爐被納為最新“家電下鄉”補貼品種，也將對生產此項產品的公司大大受益。其中，有著微波爐業務的合肥三洋，地處的華東地區是我國經濟最發達的地區之一，該地區城市密集、是最具潛力的家電產品，尤其是中高檔家電產品消費市常受益于家電下鄉，今年業績有望大幅提升。而四川長虹、海信電器以及深康佳這些家電龍頭也將從中受益，值得投資者后市密切關注。
劉明濤
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