6月29日，深發(fā)展召開的2009年第二次臨時股東大會高票通過了深發(fā)展向平安人壽定向增發(fā)等相關(guān)議案。
深發(fā)展表示，雙方計劃未來在監(jiān)管審批取得一定進展后，隨即設(shè)立聯(lián)合工作小組計劃合作事項，待發(fā)行結(jié)束并履行相關(guān)手續(xù)后盡快推進實施。不過，該行對于定向增發(fā)具體實施時間表未給出答案。
獲股東高票支持
29日下午，深發(fā)展董事長紐曼宣布，相關(guān)議案均獲得高票通過。統(tǒng)計結(jié)果顯示，參加本次股東大會投票的股份共計約16億股，占無關(guān)聯(lián)關(guān)系股份24.4億股的66%。其中，定向增發(fā)方案所有十一項子議案均獲得超過93.8%的贊成率。各議案否決票數(shù)占比極低，均為0.2%左右。深發(fā)展董事長紐曼稱，對參與投票的踴躍程度以及投票結(jié)果都非常滿意。
紐曼還透露，事先他們和重要的機構(gòu)投資者都進行了一些交流溝通，對此前已公開披露的信息進行了更為深入的解釋和探討。
中國平安稱，對投票結(jié)果表示歡迎，認為投票結(jié)果表明深發(fā)展的廣大股東充分認可此次交易，相信各項工作的順利推進，對深發(fā)展盡快補充資本金，壯大資本實力，夯實發(fā)展基礎(chǔ)具有十分重要的意義。
將考慮現(xiàn)金分紅
定向增發(fā)方案實施后，深發(fā)展的核心資本充足率和資本充足率預(yù)計將分別大幅提高至7%和11%以上。在本次發(fā)行的基礎(chǔ)上，該行還將選擇合適時機繼續(xù)充實附屬資本，屆時資本充足率將得到進一步提升。
“這次定向增發(fā)會給銀行帶來大量資本，在資本充足達到要求后，董事會將考慮現(xiàn)金分紅”，深發(fā)展董事長紐曼還表示，一旦資本募集到位，董事會將對現(xiàn)金分紅進行非常嚴肅的討論。
至于將來定向增發(fā)的具體股票數(shù)量，紐曼稱取決于中國平安與監(jiān)管部門的溝通。股東大會還通過一項議案，即授權(quán)董事會或在適當(dāng)情形下由董事會授權(quán)董事長，根據(jù)具體情況制定和實施定向增發(fā)的具體方案。
股東大會上，有投資者問到平安銀行和深發(fā)展的整合問題。紐曼表示深發(fā)展和平安銀行的關(guān)系會在某個時點解決。根據(jù)目前方案來看，完成后中國平安將作為財務(wù)投資者，占有深發(fā)展近30%的股份。中國平安和深發(fā)展仍然是兩個獨立的上市公司。
合作路上仍有“大考”
雖然深發(fā)展定向增發(fā)獲高票通過，但這只是走完了合作路的第一步?！捌缴顟佟弊罱K成正果還要經(jīng)過中國平安股東大會、監(jiān)管部門審批等系列“大考”。深發(fā)展行長肖遂寧表示，該行擬于下周完成定向增發(fā)相關(guān)材料的整理，并擇機遞交到中國銀監(jiān)會。審批通過后，他們將上報給中國證監(jiān)會。該等申請以及中國平安與新橋投資簽訂的《股份購買協(xié)議》有關(guān)申請獲得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)審批同意后，即可完成非公開發(fā)行。對于深發(fā)展而言，希望“越快越好”，然而具體完成時間取決于監(jiān)管機構(gòu)批準。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，無論是境內(nèi)金融機構(gòu)或非金融機構(gòu)還是境外金融機構(gòu)要控股國內(nèi)銀行，必須滿足“最近3個會計年度連續(xù)盈利”的硬性條件，否則不得控股。有媒體據(jù)此提出，平安人壽去年因投資富通而造成虧損，是否意味著定向增發(fā)存在變數(shù)。深發(fā)展行長肖遂寧稱，平安人壽去年出現(xiàn)虧損，但其定向增發(fā)充當(dāng)?shù)氖秦攧?wù)投資，運用的投資資金都是長期保險資金，這一安排是合理的。而且，去年是因全球金融危機出現(xiàn)的特殊時期虧損，平安人壽的經(jīng)營能力非常強，截至目前盈利狀況也非常好。他們有信心通過監(jiān)管部門的審核。
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