今日新股申購
威創(chuàng)股份(002308)申購指南
本次公開發(fā)行的基本情況
(一)股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結構
本次發(fā)行股份數(shù)量為5,345萬股。其中,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,069萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。
(三)發(fā)行價格
本次發(fā)行的發(fā)行價格為23.80元/股。此發(fā)行價格對應的市盈率為:
(1)34.76倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算);
(2)46.34倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算,發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行5,345萬股計算)。
(3)初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數(shù)量之和為200,580萬股,超額認購倍數(shù)為187.63倍。
(四)本次發(fā)行的重要日期安排
序號 |
日期 |
發(fā)行安排 |
1 |
11月6 日(周五) |
刊登《招股意向書摘要》和《初步詢價及推介公告》 |
2 |
11月9 日(周一) |
開始向詢價對象進行初步詢價(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺),開始路演推介 |
3 |
11月10 日(周二) |
初步詢價、路演推介 |
4 |
11月11 日(周三) |
初步詢價截止日(15:00 截止)、路演推介結束 |
5 |
11月12 日(周四) |
確定發(fā)行價格;刊登《網(wǎng)上路演公告》 |
6 |
11月13 日(周五) |
刊登《發(fā)行公告》、《首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告》;網(wǎng)上路演 |
7 |
11月16 日(周一) |
網(wǎng)下發(fā)行申購日、網(wǎng)下申購繳款日(9:30-15:00)網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
8 |
11月17 日(周二) |
網(wǎng)上、網(wǎng)下申購資金驗資 |
9 |
11月18 日(周三) |
刊登《網(wǎng)下配售結果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》;網(wǎng)下申購多余款項退款,搖號抽簽 |
10 |
11月19 日(周四) |
刊登《網(wǎng)上中簽結果公告》;網(wǎng)上申購資金解凍 |
網(wǎng)上申購資金解凍注:1、上述日期為工作日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發(fā)行日程。
2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。
(五)擬上市地點:深圳證券交易所
申購數(shù)量和申購次數(shù)的確定
1、本次網(wǎng)上發(fā)行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于500股,超過500股的必須是500股的整數(shù)倍。
2、單一證券賬戶申購上限為40,000股,對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷,不予確認。
3、單一證券賬戶只能申購一次,一經(jīng)申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網(wǎng)點各進行一次申購的情況),除第一次申購外,均視為無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象不能參與網(wǎng)上申購,若參與網(wǎng)上申購,則網(wǎng)上申購部分為無效申購。
5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2009年11月16日賬戶注冊資料為準)參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。
威創(chuàng)股份(002308)IPO募集資金用途將用于的項目
序號 |
項目名稱 |
投資額(萬元) |
1 |
超高分辨率數(shù)字拼接墻系統(tǒng)擴建項目 |
35450 |
2 |
信息化建設項目 |
3300 |
3 |
研發(fā)中心擴建項目 |
6121 |
|
合計 |
44871 |
發(fā)行人歷史沿革、改制重組
(一)發(fā)行人的設立方式
本公司前身廣東威創(chuàng)成立于2002年8月23日,2007年12月19日整體變更為股份公司。
(二)發(fā)起人及其投入的資產(chǎn)內(nèi)容
公司的發(fā)起人為前身廣東威創(chuàng)的全體股東,包括威創(chuàng)投資、中信創(chuàng)投和廣州科創(chuàng)。廣東威創(chuàng)在依法變更為股份公司后,廣東威創(chuàng)的債權債務由本公司承繼;廣東威創(chuàng)的全部資產(chǎn)、業(yè)務投入股份公司,房屋、土地使用權、注冊商標等知識產(chǎn)權已經(jīng)過戶到股份公司名下。
三、股本情況
本次發(fā)行前公司總股本為16,035萬股,本次擬發(fā)行普通股5,345萬股,占發(fā)行后總股本的比例為25%。發(fā)行前后公司的股本結構變化如下:
發(fā)行對象
符合資格的詢價對象和中國證券登記結算有限公司深圳分公司開立的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)
本次發(fā)行股份的流通限制和鎖定安排
本次網(wǎng)上定價發(fā)行的股份自公司上市之日起即可上市流通;網(wǎng)下配售部分自上市之日起三個月之后可上市流通
發(fā)行人主營業(yè)務情況
(一)發(fā)行人的主營業(yè)務
本公司自成立以來,一直專注于提升人們在工作和學習中信息溝通的效率和質(zhì)量,為客戶提供集硬件設備、軟件平臺和行業(yè)應用方案為一體的可視化信息溝通產(chǎn)品。本公司的主營業(yè)務是VW系列產(chǎn)品和IDB的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務,為客戶提供可視化信息溝通的整體解決方案。
本公司細致研究人們的信息溝通習慣,持續(xù)對光學、電子、圖像處理、信號傳輸、定位與識別等信息溝通技術進行研發(fā)投入,努力開發(fā)具有創(chuàng)新功能的可視化信息溝通工具,提升客戶對可視化信息的使用效率,使人們的溝通更簡單、更方便、更有效,從而使相關決策更為準確和迅速。
(二)主要產(chǎn)品及用途
1、超高分辨率數(shù)字拼接墻系統(tǒng)(VW)
VW通過專業(yè)技術將多個顯示單元拼接成一個整體顯示系統(tǒng),使畫面顯示不再受單個顯示單元的顯示面積和分辨率的約束,可在所拼成的超大畫面顯示墻上任意顯示各類圖像,從而滿足用戶對超高分辨率、多信號源、超大畫面無縫顯示的需求,進而為信息集中顯示與控制提供系統(tǒng)的解決方案。用戶可以根據(jù)自身需求選擇顯示單元數(shù)目,配置所需顯示容量的VW。超高分辨率、多信號源、超大畫面無縫顯示是VW的基本特性。
VW現(xiàn)已應用于能源、軍警、交通、政府等領域的監(jiān)控、指揮與調(diào)度,如電力調(diào)度中心、交通指揮中心、安全監(jiān)控中心等。隨著信息類型的多樣化和系統(tǒng)運行的復雜化,市場已進入專業(yè)化需求階段,能夠全面智能整合多路信號的VW產(chǎn)品將應用于更廣泛的領域。自設立以來,本公司已完成VW在多個行業(yè)的經(jīng)典工程,包括深圳地鐵OCC調(diào)度系統(tǒng)、中國聯(lián)通網(wǎng)管中心以及三峽梯級調(diào)度監(jiān)控中心等大型工程項目。
2、交互數(shù)字平臺(IDB)
IDB是本公司的另一產(chǎn)品,于2006年下半年發(fā)布,是一套旨在提升會議、教育培訓等群體溝通效率和質(zhì)量的產(chǎn)品。IDB融合了定位、顯示、信號傳輸、多媒體等多種技術,由提供智能交互及顯示功能的硬件終端和基于實現(xiàn)交互功能的軟件系統(tǒng)組成,可根據(jù)不同領域的市場需求開發(fā)成為標準產(chǎn)品,如:面向會議市場的智能會議終端、遠程數(shù)據(jù)會議系統(tǒng)、各行業(yè)的專業(yè)會議產(chǎn)品,面向教育市場的互動教育培訓系統(tǒng)。
(三)銷售方式與渠道
目前在國內(nèi)市場,本公司以北京、上海、廣州三個城市為樞紐中心,濟南和西安為重要營銷平臺、14個分公司和辦事處為枝干,100余家代理商為分支,建立了布局合理、覆蓋全國重點地區(qū)的代理商銷售網(wǎng)絡體系;本公司在海外市場的一些區(qū)域也初步嘗試建立了代理商網(wǎng)絡架構。此外,公司還專門設立大客戶部和軍隊業(yè)務部,主要依據(jù)對行業(yè)市場的了解分析,通過行業(yè)市場拓展,提出行業(yè)應用解決方案,實現(xiàn)行業(yè)營銷目標和銷售目標。
(四)生產(chǎn)所需主要原材料
本公司所使用的原材料為IT產(chǎn)業(yè)及光電技術通用材料,包括光學顯示部件、機械結構件、電子元器件及其他配件等。
(五)行業(yè)的競爭情況及行業(yè)內(nèi)的競爭地位
根據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會大屏幕投影顯示設備分會的統(tǒng)計,本公司VW產(chǎn)品的國內(nèi)市場占有率2006年至2008年連續(xù)三年保持第一;據(jù)iSuppli的研究報告,本公司在2006年全球綜合排名位列前三。
威創(chuàng)股份(002308)主要股東
序號 |
股東名稱 |
持股數(shù)量 |
占總股本比例 |
1 |
威創(chuàng)投資有限公司 |
149125500 |
69.75 |
2 |
深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
8017500 |
3.75 |
3 |
廣州科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
3207000 |
1.5 |
威創(chuàng)股份(002308)最近三年財務指標:
財務指標/時間 |
2008年 |
2007年 |
2006年 |
總資產(chǎn)(億元) |
4.0133 |
3.6415 |
2.9516 |
凈資產(chǎn)(億元) |
|
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少數(shù)股東權益(萬元) |
|
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|
凈利潤(億元) |
|
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資本公積(萬元) |
145 |
145 |
|
未分配利潤(億元) |
1.01 |
0.63 |
1.03 |
基本每股收益(元) |
0.7 |
0.86 |
4.81 |
稀釋每股收益(元) |
0.7 |
0.86 |
4.81 |
每股現(xiàn)金流(元) |
0.55 |
0.85 |
1.68 |
凈資產(chǎn)收益率(%) |
39.01 |
58.6 |
79.8 |
|