中國汽車產(chǎn)量今年將突破1000萬輛，出口年增速超過35%，5年后汽車保有量將接近1億輛。在經(jīng)歷了5年的黃金發(fā)展期之后，中國汽車零部件企業(yè)能否繼續(xù)享用“汽車業(yè)高速發(fā)展”的這場盛宴？
據(jù)記者在6月2日開幕的“2008中國上海國際汽車零部件展”上獲得的信息，2003年到2007年，一大批汽車零部件企業(yè)從年銷售收入幾億元發(fā)展到十幾億元甚至幾十億元，有些企業(yè)的訂單甚至已經(jīng)排到了2010年。
拉動汽車零部件產(chǎn)業(yè)增長的三駕馬車是國內(nèi)配套市場、售后市場和出口市場，2007年這三大市場規(guī)模超過7400億元，減去進(jìn)口的約800多億元，在中國國內(nèi)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)值已達(dá)到6600億元左右的水平，比5年前的約2000億元增長3倍多。
“只要中國經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境不出現(xiàn)大意外，在未來的5到10年內(nèi)，汽車零部件行業(yè)仍然是國內(nèi)最有前景的行業(yè)之一。”中汽協(xié)會的一位專家認(rèn)為。
未來5年到10年，中國汽車零部件市場將會有哪些變化？中外資零部件企業(yè)的發(fā)展趨勢如何？
配套市場——新進(jìn)入者難
“未來5年到10年，中國汽車年產(chǎn)量保守估計將達(dá)到1500萬輛左右。考慮車型升級的因素，估計配套市場的產(chǎn)值增長將超過一倍。”中汽協(xié)會的這位專家表示，雖然市場機(jī)會巨大，但是各個整車廠的核心供應(yīng)商將會越來越穩(wěn)定，這意味著，新進(jìn)入者將會越來越難進(jìn)入非傳統(tǒng)供應(yīng)體系。
原因在于，越來越多的外資零部件企業(yè)在中國投資，國內(nèi)的跨國整車生產(chǎn)廠有機(jī)會重新梳理自己的核心戰(zhàn)略供應(yīng)商體系。據(jù)《中國汽車零部件藍(lán)皮書》分析，以豐田為代表的主機(jī)廠與零部件廠商之間緊密的“零整關(guān)系模式”得到了市場的廣泛認(rèn)可，更多的跨國汽車企業(yè)效仿，外資零部件企業(yè)的配套份額正在擴(kuò)大。
據(jù)統(tǒng)計，目前全國上規(guī)模的5000多家汽車零部件企業(yè)中，有1200多家是外商投資企業(yè)，其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)，業(yè)務(wù)主要集中在車身、發(fā)動機(jī)、變速箱、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、電子等領(lǐng)域，占據(jù)了市場競爭的制高點。
此外，跨國汽車企業(yè)由于傳統(tǒng)的配套關(guān)系，在高技術(shù)含量及高附加值領(lǐng)域，基本移植國外原有的配套關(guān)系。與此同時，世界大型汽車零部件制造商通過收購本土零部件企業(yè)及提高出資比例，將在華工廠轉(zhuǎn)變?yōu)榭毓晒净颡氋Y子公司。
“從實力來看，本土汽車零部件企業(yè)還不能與外資零部件企業(yè)形成競爭之勢，它們中的多數(shù)從事勞動密集型和來料加工型產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品技術(shù)含量較低。很多本土企業(yè)還只是停留在模仿階段。”這位中汽協(xié)會的專家說。
售后市場——競爭升級
汽車行業(yè)內(nèi)測算，美國市場汽車保有量約2億多輛，每年售后市場汽車零部件需求約1200億美元。中國如果保有量達(dá)到1億輛，售后零部件市場每年將達(dá)到近3000億元以上規(guī)模。
市場的吸引力帶來的是更激烈的競爭，據(jù)《中國汽車零部件藍(lán)皮書》分析，未來5年到10年，這種競爭趨勢將體現(xiàn)在兩方面：不同類型供應(yīng)商之間的競爭，以及不同業(yè)態(tài)之間的競爭。
不同類型供應(yīng)商之爭最主要體現(xiàn)在，原廠零部件供應(yīng)商除提供OES(原廠備件)給整車廠，通過整車廠的4S店銷售外，將加大力度以自己的品牌獨立進(jìn)入售后市場銷售。
零部件巨頭德爾福近期的舉動就是一種說明。德爾福去年在上海成立了德爾福貿(mào)易(上海)有限公司，今年4月又與優(yōu)配貿(mào)易(上海)有限公司(UAP)正式簽署合作協(xié)議，目標(biāo)到2012年，在國內(nèi)建立1000家直營店和300家加盟店及數(shù)萬個授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
“除了傳統(tǒng)的售后市場特約經(jīng)銷商渠道外，德爾福希望借助優(yōu)配的零售渠道優(yōu)勢，使德爾福原配套質(zhì)量的汽車零部件產(chǎn)品通過網(wǎng)絡(luò)化的零售端口到達(dá)客戶手中。”德爾福中國區(qū)總經(jīng)理康波近日說。
不同業(yè)態(tài)之間的競爭，將主要體現(xiàn)在整車廠控制的4S店售后渠道，與汽車服務(wù)連鎖店之間的競爭。
記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，很多上海車主在4S店購車后，選擇到美車飾、安吉黃帽子(Yellow Hat)等汽車服務(wù)連鎖店貼膜、改裝、車輛美容。辦理了會員卡后，連日常維修也去這些連鎖店。
出口市場——未來主旋律
對于汽車行業(yè)而言，跨國采購主要體現(xiàn)在汽車整車生產(chǎn)廠或大型零部件制造商到低成本國家采購，除了采購零部件外，甚至以貼牌生產(chǎn)方式采購整個總成。
據(jù)《中國汽車零部件藍(lán)皮書》分析，在汽車行業(yè)的跨國采購中，中國是最重要的低成本目標(biāo)國家，不少跨國公司在設(shè)立中國采購的目標(biāo)時雄心勃勃。如果將這些跨國企業(yè)的總目標(biāo)采購量加起來，從2003年到2008年，估計會高達(dá)2000億美元以上，在中國設(shè)立的各類采購中心也達(dá)到約400家到500家。
隨著人民幣升值和出口退稅率下降，在中國跨國采購面臨的壓力逐漸加大，國際采購商已經(jīng)將目光同時轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國、澳大利亞等地。
“目前國際采購商對于中國采購日趨理性和實際，通過選擇和培養(yǎng)潛在核心供應(yīng)商；加大自身物流整合；分散采購目的地，與其他新興市場進(jìn)行對比決定采購地點等方式來推進(jìn)中國采購的進(jìn)程。”中汽協(xié)會的專家說。
據(jù)了解，為削減成本，德國大眾集團(tuán)打算在5年內(nèi)將在華供應(yīng)商數(shù)量削減1/3。日產(chǎn)汽車近日表示，將以墨西哥等新興市場國家的工廠為采購對象，到2010財年，使當(dāng)?shù)夭少徛蕪哪壳暗钠叱商岣叩骄懦伞?/p>
盡管競爭環(huán)境越來越殘酷，中汽協(xié)會的專家還是預(yù)測，出口和國際化將是中國零部件企業(yè)未來10年的主旋律之一。(李語實）
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