種種跡象表明,延續四十年的鐵礦石長協價格體系或在今年走向終結。巴西礦業巨頭淡水河谷23日(巴西當地時間)發布公告稱,公司最近已經推行新的市場政策,將在鐵礦石價格制定和銷售方法上更為靈活。
昨日,記者從業內人士處獲悉,這一所謂“更靈活”的定價方式,就是以季度定價取代實施了數十年的長協定價體系,合同周期從原來的每年簽署一次改為每季度簽署一次,目前淡水河谷已經開始對其長協礦合作伙伴推行季度定價。
22日,有海外媒體報道稱淡水河谷、必和必拓以及力拓正與新日鐵、日本川鐵、住友金屬等鋼企達成初步協議,擬以與現貨掛鉤的短期合約取代鐵礦石長期協議價格體系。雖然隨后兩拓對此表態“不知情”,但也認為長協價和現貨價相差懸殊,這一現狀需要改變。
新體系漲價超100%？
23日巴西媒體《價值報》稱,淡水河谷已向國內外客戶發出鐵礦石大幅漲價通知,并通知公司決定自4月1日起以鐵礦石指數定價體系取代傳統的年度基準定價體系。在這一新鐵礦石定價體系之下,2010年第二季度的鐵礦石價格漲幅將超過100%,其中品位最高的Carajas粉礦從去年的參考價每噸57美元漲至122.20美元,漲幅達114.38%。并且淡水河谷在相關通知上聲稱:“受中國對鐵礦石需求旺盛的影響,導致目前鐵礦石現貨市場不斷擴大,并使得現貨市場成為決定鐵礦石行業發展的重要因素之一。”
對此,淡水河谷在公告中澄清,公司未就其產品價格向資本市場發出任何通知。但通告并未澄清是否如媒體所報道的那樣,向客戶發出了定價體系改變和漲價的通知。此外,公告聲稱將對鐵礦石定價和銷售采取更靈活的機制,“新制定的市場策略將更能反映市場的現實性及每個客戶的不同需求”。
首鋼董事長朱繼民昨日對此表示,季度鐵礦石定價機制可能是暫時性的;這一定價機制與現貨市場有著更強的互動聯系。從較長期來看,傳統的年度價格談判機制有利于雙方,提供了穩定性。
“雖貴仍屬特別優惠”
一名與淡水河谷有密切業務往來的企業高層告訴記者,淡水河谷確實已經向鋼企發出通知,將用季度定價取代基準定價模式。“據我了解,國內許多鋼廠已經接受了這一價格。”他說,淡水河谷制定的按季定價的鐵礦石價格指數將主要參照普氏指數(由普氏能源資訊Platts制作的Platts IOdex指數)制定。
這一價格雖然比去年的長協價格要貴,但比目前的現貨礦要便宜,屬于只有和淡水河谷有長協合同的鋼廠才能“享受”的“優惠價”。執行時間從4月1日開始。
去年由于我國未能和國際礦商達成統一價格,最終是各家鋼廠私底下和礦商達成協議,基本接受了日本鋼企與礦商達成的首發價,但那些協議有的簽訂期限是按照我國財政年度(從1月1日到12月31日),有的有效期則是按照日本的財政年度(從4月1日到次年3月31日),這導致有的鋼廠在今年年初就已無法獲得長協價的鐵礦。
該高層表示,“淡水河谷現在賣給這些鋼企的礦,就已經參照普氏指數給出每日價格。”因此現在市場上的巴西礦有兩種價格,一為現貨價,“昨天和今天品位在64%的巴西礦幾乎買不到貨,如果有貨的話,價格也接近160美元/噸。”而另一價格就是所謂指數價,將參考每天的普氏指數制定價格。“這個價格不會超過140美元/噸。”
- 市場現狀
現貨價跑不過兩拓“招標價”
淡水河谷并不是第一家或者獨一家宣布要以指數定價體系取代現有長協體系的礦商,“兩拓從2008年就偷偷開始搞指數定價,只不過沒有對外宣布而已。”昨日,這位與淡水河谷有著密切業務往來的企業高層告訴記者,現在鐵礦石市場上,兩拓除了指數價和現貨價,還有一種招標價,即掛牌招標,由各家鋼企、貿易商來“搶”貨。由于現在有鋼企急需礦石保證生產,又有貿易商豪賭礦價會繼續上漲,因此招標價格往往比現貨價更高。“今天我知道有的澳洲礦掛出了168美元/噸的招標價,這個價格估計不會有人接盤。但是165美元/噸的礦是有人接手的。”而今日市場上的現貨價仍在155-165美元/噸之間,招標價比現貨價高出了5-10美元/噸。
“賭礦風險激增”
一位鐵礦石貿易商告訴記者,貿易商現在依然有搶貨、囤貨的沖動,依然看好礦石后市。“囤礦風險正在加劇。”他說,“往年每一次鐵礦石市場的暴跌,之前必然是一輪瘋漲。”而現在鐵礦石價格被回暖的鋼價所支撐著,一旦鋼價下跌,鐵礦石將會比鋼價的跌幅更猛。
而除了鋼價支撐,另一個因素也維持了鐵礦石的高價。“礦價應該跌,但跌不下去,另一原因就是現貨礦緊張。一方面有礦商出于戰略性考慮,收縮出口;另一方面,確實近期鐵路、港口和礦山生產都出現了減產或者礦石運不出的現象。”這導致了市場供不應求的局面難以緩解,而高價鐵礦石交易成為一個擊鼓傳花的刺激游戲,“就看誰是最后價格垮下去的前一刻接棒的人了”。
- 背景
工信部力挺鐵礦石長協價
3月23日,工信部表態稱希望繼續堅持鐵礦石長協定價機制,堅決抵制和反對任何形式的壟斷行為。
工信部原材料司巡視員賈銀松在一個通氣會上表示,希望繼續堅持鐵礦石長協定價機制,使鐵礦石價格維持在一個合理的水平。他說,鐵礦石談判屬于企業行為,目前中國鋼鐵企業由寶鋼代表行業開展對外鐵礦石談判工作。近來,國外礦石生產商提出今年礦價大幅上漲的要求,給今年的鐵礦石談判帶來了極大困難。據此推算,中國鋼鐵業將面臨行業虧損。
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