在宣布申請破產(chǎn)保護一年后，美國汽車業(yè)巨頭通用汽車正準備再度“上路”。據(jù)消息人士透露，通用汽車最早將于7月提交首次公開募股(IPO)申請，股票有望年內(nèi)掛牌上市，預(yù)計融資額將達到150億到200億美元，有可能問鼎美國市場有史以來最大IPO的寶座。
IPO一旦順利實施，也將為通用汽車擺脫美國政府的控制開辟道路。身為通用汽車目前最大股東的美國財政部日前表示，將于通用汽車上市后逐步出售其持有的股權(quán)。分析人士認為，重新上市將成為通用汽車復(fù)興的重要時點。
IPO融資紀錄有望刷新
據(jù)報道，熟悉通用汽車IPO計劃的消息人士稱，該公司可能會在7月份提交股票注冊上市申請書。通常來講，公司只有在美國證交會宣布其提交的注冊上市申請生效后才能發(fā)行股票，而從提交注冊申請到宣布申請生效一般需要8到10周。
業(yè)內(nèi)人士稱，這意味著通用汽車有望在11月初的美國國會大選之前搞定 IPO事宜。行業(yè)咨詢機構(gòu)汽車趨勢公司總裁菲利浦表示，美國政府希望通用汽車很快實現(xiàn)成功募股，這樣奧巴馬就可以宣稱由政府主導(dǎo)的通用汽車重組已經(jīng)獲得回報，“這是競選的一部分”。
本月早些時候曾有白宮官員表示，通用汽車的IPO交易最早可能于今年下半年進行，美國政府可能會在2010年晚些時候開始出售所持部分通用汽車的股份。而通用汽車首席執(zhí)行官惠特克和其它高管也表示，希望最早可在今年進行IPO。通用首席財務(wù)官利迪爾上月稱，將在 “市場和公司準備好的時候”上市，預(yù)計是今年年末或者明年。
投資公司CRT資本汽車業(yè)分析師科克認為，通用上市進程在很大程度上將取決于市場狀況，要看“投資者有多大的冒險意愿”。
分析師預(yù)計，通用汽車此次IPO有望籌資150億到200億美元，可能會超過2008年信用卡巨擘Visa197億美元的IPO籌資規(guī)模，創(chuàng)出美國市場的歷史新高。而一旦融資額達到200億美元，通用汽車整體市值將達到800-900億美元，這不僅超過了破產(chǎn)前“老通用”在2000年頂峰時期達到的600億美元市值，同時也意味著美國納稅人對其500億美元的救助將獲得賬面盈利。
美財政部將減持股權(quán)
通用汽車的重新上市將為美國政府出售其股權(quán)鋪平道路。此前美國財政部公開聲明稱，通用汽車正式上市后，將出售部分該公司股權(quán)。消息人士透露，通用此次上市的目標出售美國財政部持有其股份的五分之一，將財政部持股比例從目前的61%削減至50%以下，也有華爾街分析師預(yù)計財政部將出售三分之一的股權(quán)，大概是1億股。
自通用汽車陷入破產(chǎn)以來，美國財政部已累計為其提供430億美元現(xiàn)金救助和70億美元直接貸款，并就此獲得通用汽車61%的股權(quán)。今年4月，通用汽車償還了美國政府67億美元貸款，白宮方面表示，其余部分將在通用汽車IPO之后通過出售股權(quán)收回。
盡管外界一直認為身為通用汽車最大股東的美國財政部將對IPO掌握實際話語權(quán)，不過美國財政部一再強調(diào)，何時上市將由通用汽車自主決定，美國政府不會干預(yù)。
今年以來隨著經(jīng)濟逐步復(fù)蘇帶動汽車需求回暖，通用汽車財務(wù)狀況持續(xù)轉(zhuǎn)好。今年第一季度，通用汽車盈利8.65億美元，實現(xiàn)三年來首個季度盈利。今年4月，通用汽車還以逾18.7萬輛的成績問鼎美國市場月度銷量冠軍。
通用汽車發(fā)言人拉希德23日表示，公司已經(jīng)邀請分析人士、潛在投資者和目前的股東代表于6月29日前往底特律進行公司業(yè)務(wù)回顧和審查。（楊博）
|
