新華網(wǎng)北京８月８日電 上交所８日晚公布《首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》稱，光大首次公開發(fā)行Ａ股的價(jià)格區(qū)間為２．８５元／股－３．１０元／股，１０日開始網(wǎng)上申購。
公告稱，由于網(wǎng)上發(fā)行時(shí)本次發(fā)行價(jià)格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限，即每股３．１０元進(jìn)行申購。差價(jià)部分將于２０１０年８月１３日與未中簽的網(wǎng)上申購款同時(shí)退還給網(wǎng)上申購?fù)顿Y者。
本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的每一申購單位為１０００股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于１０００股，超過１０００股的必須是１０００股的整數(shù)倍，但最高不得超過２４０萬股。
本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為６１億股，發(fā)行人授予主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模１５％的超額配售選擇權(quán)（或稱“綠鞋”），若Ａ股綠鞋全額行使，則Ａ股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至７０億股。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過３０億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的４９．２％，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的４２．９％；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過１５．５億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的２５．４％，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的２２．１％；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
若不行使綠鞋，此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的２００９年市盈率為１４．７４倍至１６．０３倍；倘若行使綠鞋，對(duì)應(yīng)的市盈率為１５．０８倍至１６．４０倍。
上交所同時(shí)發(fā)布的還有《光大銀行首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下發(fā)行公告》及《光大銀行首次公開發(fā)行Ａ股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。公告稱，本次網(wǎng)下申購時(shí)間為９日至１０日。
光大銀行董事長唐雙寧于７日在京舉辦的２０１０年中國銀行家論壇上稱，光大銀行５日已完成路演和網(wǎng)下詢價(jià)，７４家詢價(jià)對(duì)象所屬的１５１家機(jī)構(gòu)投資者參與報(bào)價(jià)，入圍的認(rèn)購需求超過２６０億股，為網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的１７倍。
唐雙寧表示，在研究ＩＰＯ定價(jià)時(shí)，光大銀行按“適度定價(jià)”和市場原則，在可比銀行估值基礎(chǔ)上打了一定折扣，以使投資者能分享光大銀行的投資價(jià)值。
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