10月24日，第七屆中日經(jīng)濟(jì)研討會(huì)在日本大阪閉幕。與往年不同的是，這次參會(huì)的企業(yè)主要來(lái)自環(huán)保節(jié)能、高新技術(shù)、金融證券行業(yè)，國(guó)人熟知的日本制造企業(yè)形單影只。
這場(chǎng)研討會(huì)召開(kāi)之際，正值日本投資中國(guó)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。和上述場(chǎng)面相對(duì)應(yīng)的是，日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，2007年上半年日本企業(yè)對(duì)華直接投資(FDI)比去年同期下降11.2%。
早在去年，日系企業(yè)對(duì)華FDI已出現(xiàn)了5年間的第一次下降。而到明年，“日本制造業(yè)的投資還將繼續(xù)下降”，日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)上海代表處所長(zhǎng)藪內(nèi)正樹(shù)表示。
兩個(gè)月后，兩稅合并政策就將開(kāi)始生效，日本制造企業(yè)在華稅收優(yōu)惠將被逐漸取消。日系企業(yè)如何更新中國(guó)戰(zhàn)略？
日本制造5年布局
今年是中日邦交正常化的第35年，也是日本大金工業(yè)株式會(huì)社進(jìn)入中國(guó)的第12個(gè)年頭。在大金上海總部會(huì)議室中，大金(中國(guó))投資有限公司企劃部部長(zhǎng)工藤明忠接受了記者的采訪(fǎng)。
工藤明忠坦率地告訴記者，在上世紀(jì)90年代中期和2001到2003年，大金在中國(guó)進(jìn)行過(guò)兩輪大規(guī)模投資。
至2003年，大金投資1億多美金在上海和蘇州新造3家工廠(chǎng)，在那之后便沒(méi)有更多投資。
在柯尼卡美能達(dá)(中國(guó))投資有限公司，總經(jīng)理鈴木茂樹(shù)也對(duì)記者表示，這家生產(chǎn)辦公機(jī)器和光學(xué)組件的公司在華直接投資減少了，因?yàn)椤?006年由于公司并未新建工廠(chǎng)”。
2005年柯尼卡美能達(dá)公司花3500萬(wàn)美元成立了柯尼卡美能達(dá)(中國(guó))投資有限公司，另投資3500萬(wàn)美元在無(wú)錫新建工廠(chǎng)，已然完成了在華布局。
另一家日本制造的代表，豐田汽車(chē)上海首席代表東和男透露，2006年豐田汽車(chē)投資60億元在天津和廣州新建汽車(chē)工廠(chǎng)，提前完成了2010年產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)輛的目標(biāo)。
大金中國(guó)的工藤明忠說(shuō)：“據(jù)我所知，大部分企業(yè)認(rèn)為在中國(guó)的投資已經(jīng)告一段落。投資并不一定每年要增加，應(yīng)該等到市場(chǎng)需要的時(shí)候再投資。”
從宏觀(guān)的數(shù)據(jù)來(lái)看，日本制造業(yè)在華擴(kuò)張已經(jīng)見(jiàn)頂。
早在2002年到2006年，借著中國(guó)入世的春風(fēng)，日本企業(yè)在華高速擴(kuò)張，日本企業(yè)在那5年中的投資總額，竟然平了之前15年的日本企業(yè)對(duì)華投資之和。而在2006年之后，日本企業(yè)對(duì)華FDI全面放緩。
工藤明忠認(rèn)為，投資不可能持續(xù)增加。“投不投錢(qián)只取決于生產(chǎn)規(guī)模與市場(chǎng)規(guī)模的平衡，而非其它。”
三種因素抑制對(duì)華投資
大金在這兩年沒(méi)有繼續(xù)建廠(chǎng)是因?yàn)楝F(xiàn)有公司已經(jīng)擁有了足夠的生產(chǎn)能力。目前大金在中國(guó)有6家生產(chǎn)型企業(yè)，累計(jì)投資超過(guò)5億美金。
至于未來(lái)再建廠(chǎng)，由于東部生產(chǎn)成本上漲和土地稀缺，原本以上海為根據(jù)地的大金空調(diào)可能要向內(nèi)陸遷移。“按照目前的狀況發(fā)展下去的話(huà)，如果再設(shè)廠(chǎng)，我們可能會(huì)選擇江蘇、安徽的工業(yè)區(qū)。”
已提前完成在中國(guó)的產(chǎn)能投資，正是日本制造投資下降的重要原因。不僅是大金所屬的家電行業(yè)，豐田所在汽車(chē)業(yè)也是如此。
盡管豐田公司的產(chǎn)能已經(jīng)提前達(dá)到100萬(wàn)輛，但2006年公司在中國(guó)實(shí)際售出車(chē)輛僅30.5萬(wàn)輛，今年預(yù)計(jì)將售出43萬(wàn)輛，遠(yuǎn)不及設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
2000年以來(lái)中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)真正開(kāi)始發(fā)展，日本企業(yè)就及時(shí)在中國(guó)投資建廠(chǎng)。中國(guó)入世之后，進(jìn)口車(chē)價(jià)格下降，又加劇了國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠(chǎng)家之間的競(jìng)爭(zhēng)。有消息表明，目前中國(guó)主要轎車(chē)廠(chǎng)家的設(shè)備使用率都沒(méi)有超過(guò)60%。
另一個(gè)因素是，這兩年，中國(guó)的勞動(dòng)力成本上漲明顯，土地成本增加，對(duì)外資制造業(yè)企業(yè)的“兩免三減半”優(yōu)惠政策將取消。這些都促使勞動(dòng)密集型企業(yè)另尋出路，而最好的答案就是去鄰國(guó)越南。
便宜的年輕勞動(dòng)力正是越南招商引資的法寶。若以2006年為例，根據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，越南的工人費(fèi)用平均比中國(guó)便宜70美元/月。越南是90到110美元每月，而廣東東莞是160到190美元每月。
只是目前進(jìn)入越南的日企只有600家，無(wú)法和在中國(guó)的三萬(wàn)家日企相提并論。而且越南的國(guó)內(nèi)原材料和建設(shè)儲(chǔ)備量很少，常常需要從中國(guó)大陸、韓國(guó)以及臺(tái)灣地區(qū)調(diào)配材料。
日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)上海代表處副所長(zhǎng)花田美香認(rèn)為，“因?yàn)樵侥媳緡?guó)市場(chǎng)有限，在中國(guó)經(jīng)營(yíng)成功的日本企業(yè)僅僅將越南作為其第二生產(chǎn)基地”。
但據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)，最近日本在越南的投資上升明顯，尤其是制造業(yè)。電子零部件的生產(chǎn)和組裝方面的投資比較多。松下、兄弟等企業(yè)近期在越南均有大規(guī)模投資。
另一個(gè)抑制日本FDI的微妙因素來(lái)自日本國(guó)內(nèi)。復(fù)旦大學(xué)日本研究中心副教授張浩川介紹說(shuō)，2000年以來(lái)，日本客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的需求速度提高了。以前可以提前3個(gè)月下訂單，現(xiàn)在提前1個(gè)月才下。這使得從中國(guó)調(diào)配貨物的難度加大。
同時(shí)，產(chǎn)品的品種越來(lái)越多，個(gè)性化定制的趨勢(shì)漸強(qiáng)。生產(chǎn)的方式由原來(lái)的流水線(xiàn)改為大排檔。這就要求一個(gè)工人要具備多種技能，能完成整個(gè)產(chǎn)品的組裝。而不再像以前，每個(gè)工人只做一道工序。而中國(guó)的工廠(chǎng)特點(diǎn)和工人的技能水平都不能達(dá)到新的生產(chǎn)要求。
從“世界工廠(chǎng)”到“世界市場(chǎng)”
日本FDI下降趨勢(shì)對(duì)中國(guó)是否會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響？
“情況不像外界想象的那么悲觀(guān)”。張浩川拿著一本一百多頁(yè)厚的藍(lán)皮報(bào)告書(shū)氣定神閑地對(duì)記者說(shuō)。這份報(bào)告是該研究中心做的《日本對(duì)華直接投資新趨勢(shì)及上海“十一五”對(duì)日招商引資對(duì)策研究》。
張浩川在研究之后得出的結(jié)論是：“中國(guó)越來(lái)越被日本企業(yè)看作一個(gè)市場(chǎng)而不是工廠(chǎng)。日本對(duì)華直接投資進(jìn)入調(diào)整期。”
柯尼卡美能達(dá)就是逐漸由出口導(dǎo)向型向市場(chǎng)導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變的日本企業(yè)之一。
柯尼卡美能達(dá)公司的前身之一美能達(dá)公司在1994年進(jìn)入中國(guó)，生產(chǎn)光學(xué)組件。當(dāng)時(shí)公司將中國(guó)定義為出口加工基地。13年過(guò)去了，經(jīng)過(guò)與柯尼卡公司的合并之后，全公司的產(chǎn)品仍然有97%出口海外。
不過(guò)公司現(xiàn)在對(duì)中國(guó)市場(chǎng)寄予莫大希望。柯尼卡美能達(dá)(中國(guó))投資有限公司的總經(jīng)理鈴木茂樹(shù)笑著告訴記者：“隨著中國(guó)市場(chǎng)的成熟，我們后來(lái)建立了銷(xiāo)售公司，現(xiàn)在還成立了投資公司。”
鈴木茂樹(shù)預(yù)計(jì)到2010年，公司在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額將占到公司全球總銷(xiāo)售額的一成。
談到中國(guó)的崛起，鈴木茂樹(shù)的觀(guān)點(diǎn)印證了張浩川的判斷：“現(xiàn)在中國(guó)也在變化。用外國(guó)的眼光來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)不只是世界的工廠(chǎng)，還是世界的市場(chǎng)。”
說(shuō)起市場(chǎng)，靠著沙發(fā)的豐田汽車(chē)上海首代東和男興奮地直起身，手握青花瓷的茶杯，有板有眼地給記者算了筆帳：
“汽車(chē)在中國(guó)普及不過(guò)五、六年而已，以后會(huì)有更多人買(mǎi)車(chē)。所以汽車(chē)行業(yè)會(huì)不斷發(fā)展。現(xiàn)在中國(guó)的汽車(chē)保有量是5000萬(wàn)輛，但是有駕照的人有1億多，所以還有7000萬(wàn)人以后會(huì)買(mǎi)車(chē)。”說(shuō)到中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)，東和男躊躇滿(mǎn)志。
大金中國(guó)的工藤明忠也指著他身后屏幕上的一條曲線(xiàn)說(shuō)：“從2004年到2006年，大金在中國(guó)的空調(diào)銷(xiāo)售量翻了一倍。預(yù)計(jì)到2010年，大金在中國(guó)的銷(xiāo)售額將占到大金全球銷(xiāo)售額的15%，現(xiàn)在僅占10%不到。”
中國(guó)已是日本企業(yè)預(yù)見(jiàn)的未來(lái)三年里最有前途的海外市場(chǎng)。
日本協(xié)力銀行2006年對(duì)日本有海外業(yè)務(wù)的制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果只有1%打算縮小在中國(guó)的業(yè)務(wù)或者撤走。70%以上的企業(yè)計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)擴(kuò)大在中國(guó)的事業(yè)。
日本FDI結(jié)構(gòu)性調(diào)整
日本對(duì)華FDI下降的另一個(gè)背景是，制造業(yè)投資下降，服務(wù)業(yè)投資劇升。
從2002年起，日本對(duì)中國(guó)服務(wù)業(yè)的投資出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。2006年日本對(duì)中國(guó)的服務(wù)業(yè)投資比2002年翻了4倍。批發(fā)零售和金融保險(xiǎn)是熱門(mén)投資領(lǐng)域。
以銀行業(yè)為例，今年前三月，日本銀行業(yè)對(duì)華投資比去年同期翻了9倍以上。目前這些企業(yè)主要為在華日資企業(yè)服務(wù)。下一步，他們將進(jìn)一步深入中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
張浩川指出，服務(wù)業(yè)的進(jìn)入將比制造業(yè)帶來(lái)更多的就業(yè)機(jī)會(huì)和更高的附加值，有利于提升中國(guó)的產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)。
隨著越來(lái)越多的日本企業(yè)將中國(guó)看作市場(chǎng)而非工廠(chǎng)，日本與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)合作將在質(zhì)上，而非量上，取得長(zhǎng)足進(jìn)步。制造業(yè)企業(yè)也會(huì)加強(qiáng)在研發(fā)、服務(wù)方面的投資。
東和男就表示，“豐田對(duì)中國(guó)的投資是長(zhǎng)期性的。在建立新廠(chǎng)時(shí)投資額會(huì)增長(zhǎng)，在工廠(chǎng)建完后，投資額自然會(huì)下降。未來(lái)我們還要繼續(xù)提高國(guó)產(chǎn)化率和研發(fā)能力。”
2002年，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省曾預(yù)測(cè)五年之后，日企對(duì)中國(guó)的定位將由產(chǎn)地轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)：把中國(guó)作為市場(chǎng)的日本企業(yè)將大幅上升至全部日企的40%，而將中國(guó)單純作為生產(chǎn)基地的企業(yè)將降至不足20%。
如今看來(lái)，事情正向預(yù)言的方向發(fā)展。
|
