和訊消息 3月24日 西南地區(qū)近期持續(xù)干旱,對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生較大影響。和訊網(wǎng)連線了國金證券(600109)農(nóng)牧漁行業(yè)分析師謝剛。謝剛認(rèn)為,西南干旱造成甘蔗減產(chǎn)和糖價(jià)上升,糖業(yè)股有望迎來交易型機(jī)會(huì)。
云南、貴州、廣西、重慶、四川等省（區(qū)、市）遭遇百年一遇的特大干旱,部分地區(qū)降水比往年減少七至九成,主要河流來水之少創(chuàng)歷史之最,干旱范圍和強(qiáng)度突破歷史極值。對(duì)此國金證券謝剛表示,西南干旱造成甘蔗減產(chǎn)和糖價(jià)上升,糖業(yè)股有望迎來交易型機(jī)會(huì)。
謝剛稱,首先,西南地區(qū)干旱造成區(qū)域內(nèi)甘蔗減產(chǎn),這有助于推高糖價(jià),南寧糖業(yè)(000911)等公司短期有望迎來股價(jià)追隨糖價(jià)反彈的機(jī)會(huì)。其次,區(qū)域外的制糖企業(yè)受益程度會(huì)大于區(qū)內(nèi)糖廠。但事實(shí)上,雖然廣西的貴糖股份(000833)、南寧糖業(yè)減產(chǎn)幅度都在20%左右,但新疆的中糧屯河(600737)也面臨甜菜糖減產(chǎn)的困境。謝剛說,干旱對(duì)相關(guān)糖業(yè)公司帶來的可能是交易型機(jī)會(huì),除非干旱能改變2010年新榨季的甘蔗播種面積和產(chǎn)蔗量,并且導(dǎo)致2010年-2011年食糖供求關(guān)系再度趨于緊張。他認(rèn)為,基于農(nóng)產(chǎn)品(000061)價(jià)格上漲和消費(fèi)需求的季節(jié)性回升,預(yù)計(jì)4月份農(nóng)業(yè)股機(jī)會(huì)將會(huì)多于3月份。
謝剛還提到,生豬等農(nóng)產(chǎn)品漲價(jià)可能引發(fā)的通脹預(yù)期將再度面臨強(qiáng)化,通脹主線下水產(chǎn)品、種業(yè)可能迎來全面板塊機(jī)會(huì),但行情力度可能不及2009年四季度。
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