中國南車股份有限公司今日公告，確定本次A股發(fā)行價格為每股2.18元，網(wǎng)上凍結(jié)資金量約19,100億元，網(wǎng)下凍結(jié)資金約3,500億元，總金額約22,600億元，回?fù)芎缶W(wǎng)上中簽率約0.27%。
中國南車確定本次A股發(fā)行價格為每股2.18元，由于是先A后H緊湊發(fā)行，投資者應(yīng)主要參考按A、H股發(fā)行結(jié)束后總股數(shù)計算的全面攤薄市盈率。按照2008年歸屬于母公司所有者的損益預(yù)測數(shù)，除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)后的總股數(shù)，此價格對應(yīng)的市盈率為18.98倍。
本次網(wǎng)下發(fā)行主承銷商共收到588份網(wǎng)下申購電子表單，申購總量為1,600多億股，回?fù)芮熬W(wǎng)下超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到220倍，是2006年以來50億以上規(guī)模的大型A股IPO中網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購最踴躍的發(fā)行。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為134萬余戶，有效申購股數(shù)8,700多億股。
由于網(wǎng)上初步中簽率僅為0.256%，低于2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，發(fā)行人將1.5億股股票從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，網(wǎng)下發(fā)行6億股，占比為20%；網(wǎng)上發(fā)行24億股，占比為80%。回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率約為0.27%，網(wǎng)下最終配售比例約為0.366%。（歐陽波）
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